“又是跟著別人走。”聽聞中國鋼廠再度被迫“追隨”別人定出的鐵礦石“首發價”,不少業內人士都發出了這樣的慨嘆。
話語權和定價權,已成為中國經濟界面對國際商品市場“中國買啥啥漲、中國賣啥啥跌”現象的一個急切訴求。去年中國鋼廠首次正式參與全球鐵礦石價格談判,最後被迫“追隨”71.5%的漲幅,業內對“最大買家無權定價”慷慨陳詞,並寄希望於今年。今年中國鋼廠首次成為全球鋼鐵業的“主談代表”,但最後礦價首發權依然旁落,其中原委值得深思。
話語權已明顯體現
很難説巴西淡水河谷公司、澳大利亞力拓和必和必拓公司對中國市場的力量“沒有感覺”。
2006年度礦價談判整個過程前後足足有半年之久,其中至少有一半左右的時間,礦業巨頭主要是在與中國鋼廠進行市場形勢的探討和分析。在一段時間內,日本和歐洲方面的談判基本都停了,“主戰場”完全移向中國。中國鋼廠在正式參與談判的第二年就初步贏得了“主談代表”的地位。
其實,中國鋼廠的力量即使在去年的談判中,也有顯露。去年新日鐵與淡水河谷公司達成上漲71.5%後,主要鋼廠已表示追隨。但必和必拓公司“橫生枝節”,要求相對巴西礦運價便宜的情況下額外實施加價,中國鋼廠堅決頂住壓力,迫使必和必拓放棄不合理要求。這使全球鋼鐵業界對中國“刮目相看”,也為今年中國鋼廠贏得主談地位打下了基礎。
中國目前每年的鐵礦石進口量已佔到全球海運貿易量的40%以上,更為關鍵的是,今後國際鐵礦石需求增量的主要部分將來自中國。也就是説“中國不買、礦山難賣”,這樣規模的市場誰都不能忽視。話語權轉移的軌跡已顯現,中國鋼鐵業與礦業巨頭之間的“雙向依賴”決定了雙方誰也不願意出現“惡性破裂”的局面。即使個別礦山企業一時發出“最後通牒”式的言語,很快也以和緩的語氣收回。淡水河谷公司人士近日明確表示,中國完全有資格決定鐵礦石價格,這一點中國今後完全做得到。
市場力量對比尚未調整到位
中國鋼廠今年在主談地位上卻遭遇了罕見的僵局,最終旁落了礦價首發權。當5月16日“淡水河谷-蒂森克虜伯價格”出臺後,業內普遍感到意外。
有分析人士認為,中國鋼廠打不破僵局的根本原因是“中國需求”的剛性太強,彈性明顯不足。而彈性不足的根源就是中國市場的整合度不高,市場分散,中間環節過多,在過度的採購競爭和轉手競爭中根本無法調節需求總量和需求結構,難以在長期合同談判中形成“一致對外”的整體議價能力。
寶鋼集團談判代表説,中方在談判中最直接的“軟肋”就是國內鐵礦石現貨市場與長期合同礦之間每噸15美元以上的價差。而這個價差的背後就是中國分散型市場的“鬆散和無序”。存在不少虛假需求“泡沫”的現貨市場佔到中國礦石貿易量的一半左右,而這個龐大的現貨市場又對應著中國鋼鐵業中大量的小規模鋼廠。整體的分散結構帶來的是不穩定的市場運作,這種不穩定性直接帶入了長期合同礦價的談判中,使得談判中的博弈不斷增加了即時供求的參照,從而影響對長期互利的考慮。
正是由於中國市場的整體性不足,也使得中方談判策略的靈活性受到影響。中國不同類型的鋼鐵企業盈利能力和成本承受能力各有不同,對礦價的要求也各不相同,要在這些不同意見中求得相對一致的態度,週期很長,很難跟上談判形勢的變化。分析人士認為,在年初鋼材市場尚處低谷及3月、4月份市場初起時,中方如能及時應變,應該不致錯失奪得價格首發權的良機。但鋼産量只佔全國産量8%的中方主談代表寶鋼卻有難言的苦衷,它必須照顧到參差不齊的其他鋼廠的要求。只要中國鋼鐵業集中度上不去,在談判立場上“同進同退”的難度就客觀存在。
據中國鋼鐵工業協會負責人透露,中國將進一步提升鐵礦石貿易的經營門檻,推進中間貿易代理制,盡力擴大進口鐵礦石長期合同採購的比重,切實加快鋼鐵業産能調整的步伐。
談判機制的“漏洞”應儘快補上
今年的談判僵局,也多少暴露出現行礦價談判機制上的問題和漏洞。最讓人感受深刻的是在談判最敏感的時候,巴西淡水河谷公司單方面公開披露其談判報價。這明顯是通過公開資訊渠道與另兩家礦山巨頭“暗通聲氣”,客觀上形成“價格聯盟”。
據透露,澳礦巨頭曾經圍繞10%至15%的漲幅與中方進行了多次研究和討論。但自從獲悉淡水河谷公司報出了24.6%的漲幅,澳礦就不再繼續此前的討論了。這種利用談判機制上的不完善處“有意違規”,影響了正常的談判氣氛。
此外,個別礦山公司在與鋼廠的談判中,把供礦合同與供煤合同掛鉤,用煤價的下跌來換得礦價上漲的“風聲”,以影響談判的進程。在談判的最後階段,礦山方繞開由需求地位決定的三大鋼鐵業“主談企業”,選擇市場代表性不足的鋼鐵企業作為突破口,反過來“壓服”其他企業接受。礦山方一度還向中國鋼廠發出“5月底前必須確認價格,否則合同內礦石將另作安排”這樣的威脅,無視法定合同的嚴肅性。所有這些做法都不利於供求雙方長期誠信合作關係的建立。
中國鋼廠在與礦山企業的最後階段談判中已明確表示,應加緊完善現行的價格談判機制,充分考慮中國因素在今後談判中的地位和作用,建立長遠合作關係。據悉,在今年談判結束後,中國鋼廠接下來將與三大礦山企業全面探討談判機制的問題,為以後的談判打下紮實基礎。(記者 李榮)
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