聯想股東特別大會通過分拆方案,神州數位計劃向市場發售8600萬股新股,每股定價為3元至3.68元。
從聯想(0992)分拆的神州數位(0993)已確定於5月23日起公開招股,6月1日在香港聯交所掛牌。神州數位的售價範圍為每股3港幣至3.68港幣,市盈率約14至17倍。
聯想副主席李勤表示,此價格是根據市場價格及包銷商的意見而定,並以神州數位截至明年3月底上年度盈利預測的,作價沒有偏高。
聯想5月14日舉行的股東特別大會通過分拆神州數位及其認股權計劃。
神州數位的保薦人為高盛,包銷團成員還包括美林、中銀國際及嘉誠證券,將於本週四舉行證券推介會,5月23日起公開招股,6月1日掛牌。根據建議,神州數位除聯想向現有股東派發的75700萬股外,還計劃在市場發售最多8600萬股新股,最多集資3.17億港幣。
另外,聯想的股東通函披露聯想大股東聯想控股于去年6月曾授予聯想6名董事及其家屬合共3120萬份擇購期權,可于2007年8月1日前,以低至每股0.5325港幣向聯想控股買入聯想現有股份,其中柳傳志672萬股、李勤480萬股、曾茂朝460萬股、馬雪徵600萬股、楊元慶及郭為均為400萬股。若以聯想5月14日收市價5.7港幣計,即每股凈賺5.1675港幣,悉數行使的話可獲利達15565萬港幣。
聯想曾於今年4月16日向楊元慶及馬雪徵分別授出600萬份及292萬份購股權,行使價4.027港幣,十年內有效。若計及這些董事現已持有的聯想股份,及上述擇購期權和購股權,馬雪徵持股量達2600萬股,主席柳傳志持股卻只有約1600萬股。
聯想集團高級副總裁馬雪徵指出,分拆神州數位並不會影響聯想未來的發展,兩間公司也不會成為競爭對手。因為神州數位是完全獨立於聯想,而且業務上兩間公司只是于分銷産品業務重疊,只約佔聯想每年總收入不到5%。
她指出,分拆神州數位上市後,料神州數位還會發行新股,估計發行數目達8600萬股,但具體數字則要待神州數位董事局決定。另外,她指出,神州數位上市所籌集的資金,無須用作償還給聯想集團。
目前不少電腦公司均由於經濟衰退而要大幅裁員,但馬雪徵表示,由於聯想是中國公司,有95%收入來自內地,所以她並不認為聯想會面對相同情況。
她透露,聯想在今年研究及發展費用佔收益的1%,但未來3年後,將會增加有關比重至2.5%至3%。
《北京青年報》 2001年5月17日