2003年第一季度,國際市場農産品價格繼續了2002年下半年以來的走勢。糧食品種的現貨價格大都在較高價位波動,雖然在本季度價格有回落的趨勢,但各品種價格普遍高於去年同期;小麥、大米和玉米價格同比分別上升了15.2%、7.1%和18.8%。在經歷了2001年的價格低迷後,國際市場棉花價格自2002年第二季度開始回升,目前上升的勢頭依然強勁,已經持續六個月上漲;植物油品種價格開始回落,但總體價格水準仍然較高;受全球供大於求形勢的影響,國際市場白糖價格依舊低迷;畜産品中,豬肉、牛肉價格全部上升。
價格的波動,與國際供求形勢的變化密不可分。據聯合國糧農組織等機構預測,2002/03年度,由於産量下降,全球穀物期末庫存將下降,小麥、玉米、大米等品種的庫存下降幅度較大;由於産量下降、需求旺盛,全球棉花期末庫存為1994/95年度以來最低水準;全球植物油産量上升,庫存下降,下降幅度為12.2%;全球糖料供大於求,預計2002/03年度世界食糖消費量將達到1.407億噸,産大於需約407萬噸。世界食糖庫存消費比率高達43%。
在國際供求形勢影響下,國際市場農産品價格走勢在一段時間內仍將繼續。穀物品種價格將在目前較高的價位上繼續調整;在全球棉花大幅度減産的情況下,棉花價格還有繼續上升的空間,貿易量將上升;植物油價格將在高位波動;糖料價格將繼續在低谷徘徊。
一、國際市場大部分農産品價格同比上升
一季度,國際市場糧食品種的現貨價格大都在較高價位波動,雖然在本季度價格有回落的趨勢,但各品種價格普遍高於去年同期;棉花價格繼續強勢回升,到目前已經持續六個月上漲;植物油品種價格開始回落,但總體價格水準仍然較高;白糖價格依舊低迷;畜産品中,豬肉、牛肉價格全部上升。
(一)糧食品種的現貨價格大都在較高價位波動
1、小麥
一季度,美國1號硬紅冬麥現貨平均價為每噸1312元(西北太平洋港口交貨價),同比上升了15.2%,3月價格比1月份下降了2.3%;美國1號軟白春麥現貨平均價為每噸1141元(西北太平洋港口交貨價),同比上升了3.9%,3月價格比1月份下降了9.8%。2002年下半年開始,國際市場小麥價格漲勢強勁,2002年10月份,1號硬紅冬麥價格達到了1676元/噸,這是近6年來的最高價格。此後,國際市場小麥價格開始緩慢回落,下降的趨勢十分明顯。但目前的小麥價格依然處在一個較高的價格水準上。
2、玉米
一季度,玉米現貨平均價為每噸874元(美國2號黃玉米,海灣地區交貨價),同比上升18.8%。本季度國際市場玉米價格波動幅度較小,各月之間的波動幅度都小于10元/噸。2002年9月,國際市場玉米價格曾經上升到946元/噸,是近幾年以來的最高水準。此後,呈小幅回落態勢。進入2003年,玉米價格在較高價位小幅波動。
3、大豆
一季度,大豆現貨平均價為每噸1861元(美國1號黃豆,海灣地區交貨價),同比上升28.2%,本季度國際市場大豆價格波動幅度較小,各月之間的波動幅度都小于10元/噸。自2002年下半年以來,國際市場大豆價格在波動中上升,2003年1月,國際市場大豆價格達到1865元/噸的水準,是近五年以來的最高水準,目前仍在高位盤整。
4、大米
一季度,大米現貨價格為每噸1547元(曼谷離岸價,含碎25%),同比上升7.1%,3月份價格比1月下降了2.1%。近兩年,國際市場大米價格逐步上升,雖然月度波動幅度不大,但總體上升的趨勢十分明顯。2002年國際市場大米平均價格比2001年上升了15.3%,今年一季度又比2002年平均價格上升了5.7%。目前,國際市場大米價格在較高價位波動中上升,處於2000年下半年以來的高位上。
(二)棉花價格繼續強勢回升
一季度,國際市場棉花每噸10748元(英國棉花展望A指數),同比上升了37.9%,3月份價格比1月份上升了7.7%。國際市場棉花價格于2001年10月份跌至歷史最低水準後,曾連續三個月出現反彈,但進入2002年上半年再次開始走低,6月份以後價格再次反彈。目前國際市場棉花價格已經連續六個月持續上升,且上升的幅度較大,達到2001年以來的最高點。
(三)植物油價格開始回落,但總體價格水準仍然較高
1、豆油價格從高位回落
一季度,豆油每噸4308元(荷蘭工廠交貨離岸價),同比上升了40.2%,3月份價格比1月份下降了1.1%。2002年二季度起,國際市場價格開始逐步回升,且升幅較大,到該年8月份已經連續5個月上升, 12月份價格為4889元,是1999年初以來的最高水準。進入2003年,豆油價格自高位回落,已經連續三個月下降。由於月度之間下降幅度不大,目前豆油價格總體水準依然較高。
2、菜籽油價格逐月下降,幅度較大
一季度,國際市場菜籽油平均價格為每噸4832元(荷蘭工廠交貨離岸價),同比上升了36.6%,3月份價格比1月份下降了11.2%。從2002年中旬開始,國際市場菜籽油價格逐月攀升,到2003年1月持續上升了10個月,並達到1999年初以來的最高點。雖然本季度價格下降,但仍處於較高的價位上。
3、棕櫚油高位回落
一季度,國際市場棕櫚油價格逐月下降,季度平均價格為每噸3690元(歐洲市場到岸價),同比上升了34.1%,3月份價格比1月份下降了7.1%。2002年,國際市場棕櫚油價格在波動中上升,並在2003年1月達到了2000年以來的最高點。雖然本季度棕櫚油價格回落,但總體價格水準依然較高。
(四)白糖價格依舊低迷
一季度,國際市場白糖每噸1939元(倫敦市場5號合同離岸價),同比下降了4.5%,3月份價格比1月份下降了5.2%。2002年,國際市場白糖價格逐漸走低,在2002年9月份下降到1762元/噸,此後國際市場糖價一度有所回升,但還沒有走出低谷。
(五)豬肉、牛肉價格全部上升
一季度,國際市場豬肉(美國産,冷凍分割肉,日本市場批發價)平均價格為48197元/噸,同比下降8.7%,3月份價格比1月份上升了1.1%。2002年以來,國際市場豬肉價格在低谷中緩慢上升,雖然總體價格上升幅度不大,但回升的趨勢比較明顯。一季度,牛肉平均價格為每噸44118元(澳大利亞産,整扇冷凍,日本市場批發價),同比上升了24.9%,3月份價格比1月份上升了8.2%。受國際疫病的影響,國際市場牛肉價格一度低迷,近一年來,牛肉價格逐漸走出低谷,3月份價格已經達到1998年以來的最高點。
二、國際市場供求形勢分析
國際市場農産品供求關係對於國際市場價格走勢,尤其是長期的價格走勢具有決定性的影響。以下結合聯合國糧農組織等國際機構的預測對此進行闡述。
(一)全球穀物品種産量下降,庫存下降
據聯合國糧農組織2003年4月發佈的《食物展望》報告顯示,2002/03年度,全球小麥産量為5.71億噸,同比下降2.7%,期末庫存為1.70億噸,同比下降21.9%;大米産量為3.87億噸,同比下降3.6%,期末庫存為1.23億噸,同比下降17.1%;粗糧産量為8.76億噸,同比下降4.4%,期末庫存為1.76億噸,同比下降16.5%。另據美國農業部2003年3月發佈的《世界農業供需展望》預計,2002/03年度全球玉米産量5.94億噸,同比下降0.8%,期末庫存為1.07億噸,同比下降19.4%;全球大豆産量為1.94億噸,同比上升5.3%,期末庫存為0.31億噸,同比下降3.2%。
(二)全球棉花産量、庫存全部下降
據國際棉花諮詢委員會(ICAC)2003年4月發佈的全球棉花供求月報預測,2002/03年度全球棉花産量預計為1909萬噸,與創歷史新高的上一年度相比下降了240萬噸,減幅為11%,比預期消費量少170萬噸。預計到2003年7月31日全球期末庫存將會減少到890萬噸,為1994/95年度以來最低水準。
(三)全球植物油産量上升,庫存下降
據美國農業部2003年3月發佈的《油籽:世界市場與貿易》預計,2002/03年度,全球植物油産量將達到9179萬噸,同比增長1.0%;雖然産量出現增長,但由於豆油和棕櫚油消費量增長較快,全球植物油消費量達到9216萬噸,同比增長1.2%;期末庫存為640萬噸,同比下降12.2%。
(四)全球糖料供大於求
據聯合國糧農組織2002年12月發佈的《食物展望》報告顯示,預計2002/03年度全球食糖産量將達到1.407億噸,比上一年度增産600萬噸。世界第一大生産國巴西的糖産量有可能達到2300萬噸的創紀錄水準。此外,歐盟食糖也獲得增産,部分國家如澳大利亞、泰國和南非的食糖産量將恢復。其他主要食糖生産國的産量大都將有不同程度的增加。預計2002/03年度世界食糖消費量將達到1.36億噸,産大於需約407萬噸,庫存消費比率高達43%,因而今後國際食糖價格必然波動走低。
三、後期國際市場價格走勢展望
(一)國際市場穀物品種價格將在高位盤整。近幾年國際穀物産量持續下降,2002/03年度全球的穀物期末庫存將下降到4.70億噸,同比下降了18.7%,庫存消費比為24%。這個庫存消費比是近些年來最低的。在全球穀物繼續減産的情況下,國際市場穀物價格基本不存在下降的壓力,在今後的一段時間內,穀物價格將在目前的高價位上波動。
(二)棉花價格將繼續回升。2002/03年,全球棉花期末庫存為890萬噸,同比下降13.8%,庫存消費比為42.7%。由於全球經濟形勢較好,棉花消費也急劇增長,預計2002/03年度全球棉花需求量將增長2.2%。在全球棉花減産情況下,棉花價格還有繼續上升的空間。
(三)植物油價格將會在高位波動。目前,全球植物油價格全都處在較高的價位上。2002/03年度,雖然全球植物油産量增長,但消費的增幅超過了産量增幅,全球植物油期末庫存將下降12.2%,因此國際植物油價格不存在下降的壓力。由於目前的植物油價格已經處在歷史上較高的價位,繼續上升的阻力不小,因此價格將會在目前的價位上波動。
農業部 2003年4月16日