4月1日是原來市場預期中的鐵礦石新財年合同價格談判“收官”的日子,但中國寶鋼集團與世界三大礦業巨頭的第四輪談判仍在進行中,尚無跡象表明雙方即將達成協定。
三輪談判顯分歧
最近的這場馬拉松式談判始於去年11月底,代表中國鋼廠的寶鋼與世界三大礦業巨頭經歷了兩輪預備性談判和一輪非正式交流以及第三輪基礎性談判後,仍停留在論證市場走勢和供需關係的階段。上周開始的第四輪談判已成為全球財經界聚焦的事件,但至今沒有傳出價格方面的結果。
談判之所以曠日持久,最直接的原因是供需雙方在價格問題上的預期幾乎不存在交集,變成了“向左走VS向右走”式的談判。
談判之初,巴西淡水河谷公司以需要彌補巴西貨幣升值帶來的損失等為由,提出漲價40%。力拓公司與必和必拓公司對淡水河谷公司的漲價要求表示支援。經過前幾輪談判,供方略微鬆口,但仍認為漲價10%-20%必不可少。專家分析,10%是三大供應方提出的底線,他們的心理底線應該是至少不低於此。
代表中國16家大鋼廠出面談判的寶鋼集團態度也相當強硬,“絕不接受漲價”的立場已經在多個場合反覆表述過。理由包括,在近年全球鐵礦石合同價大漲的刺激下,國際礦業企業都進行了大量的投資,礦石生産能力大幅提高,中國國內鐵礦生産的增長幅度高,進口鐵礦石的渠道多元化,鐵礦石供應增加;目前中國鋼鐵業進入調整期,落後産能將逐步實施淘汰,總體對鐵礦石的需求將有所減少;全球鐵礦石增量的大部分流向中國,中國市場是決定全球鐵礦石供求的主要因素,而中國鋼鐵業産能過剩,鋼價低位運作,正處在成本上升、利潤下降的困難境地,已無法承受鐵礦石繼續漲價帶來的成本壓力。不過,經過幾輪艱難談判,5%-10%的漲價幅度似乎也成了中國鋼鐵可以無奈接受的限度。
截至目前,如果僅從雙方的接受程度來看,小幅漲價似將成為更可能的談判結果。中國社科院世界經濟與政治研究所博士生張明預測,2006年度的國際鐵礦石價格可能難以下降,如果能夠把今年鐵礦石漲價幅度控制在10%以下,中國鋼鐵業的集體行動就沒有失敗;如果能夠把漲幅控制在5%以下,中國鋼鐵業就初步顯示了自己在國際談判桌上的力量。
不漲?漲5%?漲10%?漲10%-15%?還是像高盛預計的那樣漲18%?熟悉談判進程的人士表示,在結果出現之前,一切皆有可能。
談判不僅限于企業之間
此次鐵礦石價格談判的聚焦程度如此之高,與談判參與方的不斷“升級”也有關聯。
第4輪談判即將開始之前,國家發改委一天內連發兩文,提供了最新的鐵礦石供求數據,客觀上為寶鋼增加了談判籌碼。
發改委工業司發佈的報告指出,國內鐵礦石需求增幅將明顯下降。報告顯示,無論是從預測還是實際生産水準判斷,今年鐵礦石需求增長都將明顯低於2005年(12176萬噸)和2004年(7585萬噸)的水準。並且,隨著中國進一步加大淘汰落後生産能力的力度,鐵礦石需求也將減少。
發改委經濟貿易司發佈的統計結果還證實了供應的增加。據統計,今年2月我國規模以上企業鐵礦石産量達到2950萬噸,比上年同期增長36.8%。今年前兩個月鐵礦石累計産量達到5470萬噸,比去年同期增長26.4%,預計全年鐵礦石産量將達到5.4億噸左右,增産1.2億噸,相應可替代進口需求6000萬噸以上,完全能夠滿足國內生鐵對鐵礦石的新增需求。
在提供報告“助力”談判之前,發改委與商務部曾首次同時在網站挂上了“高度關注鐵礦石長期協議價格談判”的説明,認為全球鐵礦石供需基本平衡,鐵礦石定價要有利於建立公平的國際經濟秩序,反對任何國際貿易中的壟斷行為。
而在兩部委“高度關注”之時,澳大利亞聯邦資源部長麥克法蘭已經提出,如果中國政府實施對澳大利亞鐵礦石進口限價的話,那麼澳大利亞政府將會非常警覺不安,不排除澳大利亞政府干預的可能。巴西外交部消息人士也表示,巴西已經敦促中國政府澄清其是否考慮干預鐵礦石談判。
産業集中度過低之痛
在今年的談判進程中還出現了一些不利於中國鋼企的情況,簡單地説就是大廠提價和小廠私談。2月份幾乎所有中國的鋼鐵企業近期都提高了鋼鐵的價格,給了供應商增加鐵礦石漲價的理由。此外,國內鋼鐵企業行動上的不一致也影響著談判。有市場傳聞稱,2月份與必和必拓簽長期協議的中國小鋼廠不少,與鋼協、五礦商會要求的團結一致的宗旨背道而馳。政府部門隨後也對此類行為作出了限制。
3月28日,在中國鋼鐵工業發展迴圈經濟研討會上,談到鐵礦石價格談判形勢,寶鋼集團總經理徐樂江表示,“説到底還是我們的粗放式發展模式走得太快太猛。”一句話折射出産業集中度過低之痛。
中國鋼鐵工業協會秘書長羅冰生日前表示,2005年中國前18家大的鋼鐵企業的産量只佔全國鋼鐵總量的46%,這表明産業集中度太低。資料顯示,目前中國大大小小的鋼鐵企業有1400多家,除了寶鋼等十幾家大型鋼鐵企業通過一年一度的談判,與國際巨頭簽訂長期合同而外,更多的中小鋼鐵企業只能通過現貨交易,以高出遠期合約近一倍的價格進口鐵礦石。分散化的産業格局大大削弱了國際採購的組織化程度,瑞銀研究報告中曾用“支離破碎”來形容中國鐵礦石的進口格局。
提高産業集中度是中國鋼鐵行業的唯一齣路,這是政府部門以及市場觀察家的一致表態。(記者 孔維純)
|