5月對樓市來説是一個轉捩點,樓市開始走向下行道。購房者觀望、庫存高企、信貸政策緊縮,這讓不少房企面臨資金鏈緊縮的困境。6月16日,花樣年分拆彩生活成功上市,掀起了今年房地産公司上市的高潮,不到一月間,已有萬科、億達等5家知名房企成功在港上市。房企為何對赴港之路青睞有加,赴港上市路會是一條坦途嗎?地産中國網為您追蹤報道。

國瑞置業上市認購不足20%:家族式管理遭質疑

  歷經"發行即遇冷"後,國瑞7日正式在香港聯交所主機板掛牌。首次IPO計劃全球發行66178萬股,每股招股價下限為2.30港元,集資最多約18.8億元。 【詳細】


房企上市快訊:
萬達商業地産A股上市失敗
大連億達赴港上市遇模式難題 資金鏈緊繃
中信集團借殼中信泰富上市推進順利
花樣年分拆彩生活上市:社區服務藍海展開
方興分拆酒店上市倒計時 分拆成房企新趨勢
上市前項目降價 國瑞置業核心資産受質疑
 多房企緣何爭相赴港上市

方興地産:搭建融資平臺,可緩解資金鏈緊張

中投顧問韓長吉:目前房企資金鏈普遍較為緊張,分拆上市,搭建融資平臺確實有利於緩解其當前的困境。分拆優質資産上市,剝離房地産項目也能夠得到投資者的青睞。

業內:城鎮化完成後,開發類房企的融資能力降低,而分拆酒店、物業等剝離上市,是提高融資能力的"妙招"。易居房地産研究院告訴南都記者,具體可行計劃包括資本運作如融資、謀求R E ITs運作等,空間很大。 [詳細]

萬科:完善公司治理結構,有利於企業市場化

萬科總裁鬱亮:相比B股市場,H股市場在資源配置、市場影響力和成交狀況方面有明顯優勢,在香港上市,將讓更多的境外投資者認識萬科,了解萬科,為公司今後有效利用境外資源創造更有利的條件。

業內:香港是一個相對更加成熟、規範的市場,類似于萬科這類注重穩健經營、在投資界擁有良好口碑的行業龍頭,其市場價值有望得到更好的體現。[詳細]

中信:申請進程快 成功幾率高

中信集團上市推進順利:6月17日,新獲騰訊及周大福全資附屬公司等10家戰略投資者認購,認購總額達53.48億港元。這樣再加上上月與15家基石投資者簽訂股份認購協議。如此,中信已基本敲定500億融資,即將完成上市關鍵一步。[詳細]

業內:在香港聯交所申請上市的進程,要比企業試圖在A股市場IPO要快得多。近日,令不少投行人士"寢食難安"的IPO預披露大戲劃上了句號。IPO企業幾近全軍覆沒589家中止129家終止,包括保利文化集團、大連萬達商業地産等逾50家公司被終止審查。

 漫漫赴港上市路(上市途徑)
 1-6月房企赴港上市一覽表
上市方式 企業名稱 借殼公司 上市時間 具體內容
IPO 力高地産(01622.HK)   2014-1-30 招股上限2.5元定價,公開發售超額訃購2.51倍,國際配售獲適度超額訃購,一手中簽率為100%,成交143萬股,涉資近46.7億。
  陽光100置業集團(02608.HK)   2014-3-13 陽光100公開發售股份部分僅合共錄得認購3079.5萬股,由於認購不足故採取重新分配及撥回,發售價定為每股4.00港元,為招股價下限。
  光谷聯合(00798.HK)   2014-3-28 公司共發行10億股,其中10%公開發售,90%國際配售,以底價0.83港元/股價格發售10億股,集資8.3億港元。
  花樣年(彩生活)(01777.HK)   2014-6-16 擬全球發售2.5億股。發行價範圍為每股3.30港元~4.60港元,預期全球發售所得款項凈額約為7.32億~10.47億港元。
  億達地産(03639.HK)   2014-6-27 向全球發售5.8億股股份,每股定價是2.3港元至2.9港元,集資13.34-16.82億港元。
  方興地産(金茂投資)(06139.HK)   2014-7-2 採用商業信託形式,總股本為20億股,公開發售6億股,超額認購1.7倍,股價開報5.4港元。
  國瑞置業(02329.HK)   2014-7-07 計劃全球發行66178萬股,每股招股價下限為2.30港元,集資最多約18.8億元。
借殼上市 青建發展(01240.HK) 新利控股 2014-2-17 青建發展有限公司將以5.4億港元收購新利控股已發行股本的75%,每股作價2.4港元。
  綠景地産(000502.HK) 新澤控股 2014-5-19 綠景地産以逾9億元收購新澤控股64.83%股權,根據收購守則規定,向新澤控股提出全面收購,每股收購要約作價現金1.1元。
  中信集團 中信泰富 預2014-8  
B轉H 萬科(02202.HK)   2014-6-25 股票總數為1,314,955,468股,佔萬科總股本的比例為11.94%。按上市首日開盤價13.66港幣計算,萬科H股市值約179.6億港幣。
 上市有風險 房企需謹慎
 
金茂投資上市首日遭冷落

金茂投資7月2日在港交所掛牌,從市場表現看,投資人對該股熱情不足。業內人士表示,高端酒店業市場狀況不佳,以及金茂投資旗下酒店的物業優勢漸漸喪失,導致金茂投資首日掛牌表現平平。

大連億達赴港上市遇模式難題 資金鏈緊繃
當天上午億達中國的股票股價平開2.45港元,截至當天12點,該公司的股價下降9.92%至2.27港元。成交並不活躍,成交量474.6萬股,成交額1142萬港元。
 
上市前項目降價 國瑞置業核心資産受質疑

國瑞置業7月7日即將在港交所掛牌上市,但是這個位於二環內崇文門商圈黃金位置的高檔豪宅,卻在開盤一年多後悄然降價,對外宣稱8.5萬元/平方米的紫金臺項目實際成交價不足6萬元/平方米。

看空商業未來走勢 凱德商用私有化退市
6月23日起,由於凱德商用産業有限公司將被Sound Investment Holdings完成收購後從港交所退市,因此凱德商用被剔出恒生環球綜合指數及恒生外國公司綜合指數成分股。
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統籌:王莉 | 編輯:徐丹 | 視覺:馬明蘭