中國網地産訊  近日，貝殼研究院發佈《7月全國新房市場月報》。報告顯示，居住用地成交量降幅趨於穩定，一線城市持續領跑，市場相對火熱。另外一線城市帶動總體樓面價上漲，溢價率略有反彈。上海、廣州、杭州、南京、蘇州、南通、無錫1-7月住宅用地成交量保持3成以上增長。

一、居住用地成交量降幅趨於穩定，一線城市持續領跑

貝殼研究院統計整理數據顯示，2020年7月1日至29日，全國居住用地市場成交規劃建面14970萬㎡，其中70大中城市成交6089萬㎡，佔比40.7%，下文將以數據較為穩定的70大中城市為樣本進行市場分析。

70大中城市1-7月成交居住用地規劃建面累計同比下滑4.4%，下跌幅度趨於穩定，市場逐步恢復。隨著京、滬、穗等地加大土地供應，一線城市居住用地規劃建面成交量累計同比保持高速增長，7月累計同比上升59.3%。二線城市居住用地成交量快速恢復，成交規劃建面累計同比降幅相比2020年最低點的1月收窄21個百分點，但7月累計同比仍下滑9.4%；三四線城市土地市場6、7月份保持穩定發展態勢，7月累計同比保持下滑0.8%。

圖：2017年至今全國70城居住用地成交規劃建築面積月度規模及累計同比

圖：2017年至今全國70城各線級城市居住用地成交面積月度累計同比（%）

二、一線城市帶動總體樓面價上漲，溢價率略有反彈

按照累計值計算（累計成交價/累計規劃建築面積），全國70城居住用地樓面價保持穩定上漲，2020年7月樓面價同比上漲8.9%，其中一線城市樓面價同比上漲37.2%，二線城市樓面價同比下降0.7%，三四線城市樓面價同比上漲5.7%。溢價率方面，全國70城各線城市平均溢價率保持穩定，2020年7月達到14.1%，而一線城市溢價率近期略有反彈，7月平均溢價率為14.6%，同比去年增長9.6個百分點，環比上月增長6.4個百分點。

圖：2016年至今全國70城居住用地成交樓面價及平均溢價率月度走勢

圖：2016年至今全國70城各線級城市居住用地成交樓面價（元/㎡）

圖：2017年至今全國70城各線級城市居住用地平均溢價率（%）

三、上海、廣州、杭州、南京、蘇州、南通、無錫1-7月住宅用地成交量保持3成以上增長

一線城市2020年1-7住宅用地成交金額排名較去年同期，上海超越北京成為一線城市中成交價排名第一的城市，成交金額1390億元，從成交規劃建面增速上看，較去年1-7月，上海增長5成，廣州增長1倍。其中上海7月單月成交17宗住宅用地，北京成交6宗、廣州成交7宗，一線城市保持較快的供地節奏。

表：一線城市2020年1-7月住宅用地累計成交金額排名

2020年1-7月全國二線城市居住用地成交金額前10中，杭州、南京、蘇州、南通、無錫規劃建面增長保持3成以上，其中，南通、無錫、南京累計成交價保持4成以上增長，同時累計成交規劃建築面積保持3成以上增長。蘇州累計成交規劃建築面積增速接近5成，但由於住宅用地成交集中在張家港、常熟等全國百強縣內（張家港、常熟、太倉、昆山，合計成交規劃建築面積佔全蘇州的54.8%），因此，蘇州1-7月溢價率控制在7.7%，蘇州1-7月樓面價為9383元/㎡。

長三角城市住宅用地成交相對活躍。杭州住宅用地成交價連續3年保持良好漲勢，且在長三角城市中排名第一。南京多宗優質地塊入市，例如南京建鄴區一宗65.3億元住宅用地底價成交，成交樓面價達到29590元/㎡，截止7月29日，是為7月地王地塊。另外，棲霞區、玄武區等城市核心區地塊出讓成功，推動成交價排名提升。南通2020年利用規劃利好，持續加大土地供應。無錫7月住宅用地成交集中于江陰市，而江陰市處於集中發展階段，也曾舉辦過土地推介會，為招商引資提供良好平臺，推動住宅用地成交量增長。

表：二線城市2020年1-7月住宅用地成交金額排名