原標題:發行優先股、二級資本債券——多家商業銀行開啟資本金補充計劃
連日來,多家商業銀行開啟資本金補充計劃,使用外源資本補充工具。
其中,浦發銀行發佈公告稱,該行在全國銀行間債券市場發行規模為200億元人民幣的“二級資本債券”,並在9月7日發行完畢,債券品種為10年期固定利率債券,票面利率4.96%,募集資金將用於補充該行的“二級資本”。
此外,中國銀行也發佈公告稱,于9月3日在全國銀行間債券市場發行總額為400億元人民幣的“二級資本債券”,並已于9月5日發行完畢,債券品種為10年期固定利率債券,票面利率4.86%,募集資金將用於補充“二級資本”。
中國工商銀行發佈公告稱,擬在境內非公開發行總數不超過10億股的優先股,每股票面金額100元人民幣,募集資金總額不超過1000億元人民幣,經中國銀保監會批准後,所募集資金在扣除發行費用後將全部用於補充該行的“其他一級資本”。
此前,興業銀行也發佈公告稱,該行在境內非公開發行不超過3億股優先股的計劃已獲監管批復,募集資金不超過300億元人民幣,按照有關規定計入該行的“其他一級資本”。
根據《商業銀行資本管理辦法》,商業銀行資本劃分為一級資本、二級資本,其中,一級資本又可分為核心一級資本、其他一級資本。
業內人士介紹,與國際先進同業相比,我國一些商業銀行的資本結構較為單一,主要由核心一級資本、二級資本構成,資本成本相對較高。在此情況下,發行優先股可計入其他一級資本,從而優化資本結構,降低資本成本。從業內操作看,各家銀行多用優先股補充一級資本,二級債補充二級資本,普通股補充核心一級資本。
反觀此次多家銀行的資本金補充計劃,主要原因有三:一是應對行業監管對資本提出的更高要求,二是完善內外源相結合的資本補充長效機制,三是增強本行服務實體經濟的能力。
首先,從監管要求看,隨著國內外經濟金融形勢複雜多變,全球主要經濟體宏觀審慎監管力度普遍加大,對銀行資本充足率的監管力度也不斷加強。此外,受近期國內部分監管新規影響,表外融資需求逐漸轉向表內,大多數銀行均面臨資本金壓力,信貸投放的能力、空間受到一定限制。
“作為全球系統重要性銀行,工行應滿足核心一級資本充足率不低於9%、一級資本充足率不低於10%和資本充足率不低於12%的最低監管標準。”工行相關負責人説,銀行需綜合考慮各方因素,設定有一定安全邊界的資本充足率管理目標。
其次,從資本補充長效機制的角度看,需內外源相結合。目前,各家銀行資本補充方式仍堅持以內源資本為主,即依靠利潤留存來補充資本,但從審慎角度出發,銀行也需適當根據市場情況補充部分外源資本,如發行優先股、二級資本債券等。
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