隨著消費者保障需求不斷提升和監管政策不斷收緊,保險公司紛紛轉型,網際網路人身保險産品結構不斷優化。去年,包括萬能險和投連險在內的理財型業務保費較2016年同期降幅達74.8%。同時,網際網路年金保險發展勢頭迅猛,成為僅次於壽險的第二大網際網路人身保險險種
中國保險行業協會日前發佈的2017年度網際網路人身保險市場運作情況報告顯示,2017年網際網路人身保險市場規模發展勢頭放緩,全年累計實現規模保費1383.2億元,同比下滑23%,出現近年來首次負增長。
儘管保費和滲透率呈現下滑態勢,但隨著保險保障功能凸顯、保險科技的廣泛應用,行業風險防控能力持續增強,業務結構得到調整。從長遠看,將為網際網路保險創造更為有利的發展環境,激發行業的內在動力和活力。
第三方平臺仍是主渠道
從網際網路保險收入規模看,銀行係保險公司繼續領跑,健康險公司增速靠前。相關資訊顯示,2017年網際網路人身保險市場經營主體較為穩定,共有61家人身險公司開展網際網路保險業務,佔人身險會員公司總數的八成,其中中資公司39家,外資公司22家。
根據中保協對2017年網際網路人身保險累計規模保費的統計,建信人壽以273.9億元位列第一。此外,位列前十名的公司還有:工銀安盛人壽、國華人壽、農銀人壽、光大永明人壽、國壽股份、平安人壽、弘康人壽、太平人壽及渤海人壽,累計實現規模保費1273.5億元,佔網際網路人身保險總保費的92.1%,行業集中率較高。
據統計,在經營網際網路人身保險業務的61家人身險公司中,48家公司通過自建線上商城(官網)展開經營,55家公司與第三方電子商務平臺深度合作,其中47家公司採用官網和第三方合作“雙管齊下”的商業模式。2017年全年通過第三方渠道實現規模保費1229.8億元,佔網際網路人身保險保費的88.9%,同比減少6.3個百分點。2017年全年通過官網實現的規模保費為153.4億元,佔網際網路人身保險保費的比重增至11.1%,首次突破10%,較上年同期大幅增長77.3%。
報告顯示,目前網際網路人身保險的渠道結構仍舊呈現以第三方平臺為主、自建官網為輔的發展格局,但消費者通過保險公司官網投保比例提升,傳統壽險公司積極佈局自營官網以及更多有競爭力的産品出現,自營官網的發展態勢及增長速度迅猛,各家公司自運營能力提升。
年金保險受青睞
2017年,網際網路人壽保險實現規模保費收入799.6億元,在網際網路人身保險年度累計規模保費中的佔比為57.7%,依舊為網際網路人身保險業務的主力險種,但在網際網路人身保險總保費中的佔比大幅下降;年金保險保費收入為461.4億元,佔比為33.4%,成為第二大網際網路人身保險險種;健康保險保費收入為58.9億元,佔比約為4.3%;意外傷害保險保費收入為63.3億元,佔比約為4.6%。
據統計,在網際網路人身保險各險種中,網際網路壽險共實現規模保費799.6億元,同比減少694.5億元,降幅46.5%,佔網際網路人身保險總保費的57.8%,較上年同期佔比下降25.4個百分點。其中,包括萬能險和投連險在內的理財型業務保費合計296.6億元,較上年同期大幅減少880億元,降幅為74.8%,佔網際網路人身保險保費的比例為21.4%,較上年同期佔比下降44.1%。
網際網路壽險中,兩全保險共實現規模保費318.9億元,佔網際網路壽險總保費的39.9%,同比上升29.3%,躍居網際網路壽險業務主力險種,包括分紅保險、定期壽險和終身壽險在內的其他險種保費規模合計183.9億元,佔比約為13.3%,同比上升4.5%。
網際網路年金保險發展勢頭迅猛,2017年全年累計實現規模保費461.4億元,同比增長86.4%,佔網際網路人身保險保費收入的33.4%,為僅次於壽險的第二大網際網路人身保險險種。其中,非養老年金保險共實現規模保費384.5億元,同比增加2.5倍,發展速度迅猛。
保障類産品潛力大
2017年,網際網路健康保險快速發展,共實現規模保費58.9億元,同比增長85.5%,在人身保險總保費規模中的佔比上升至4.3%,較上年同期佔比增長2.5%。其中,費用報銷型醫療保險保費規模為27.5億元,佔比46.5%;重大疾病保險保費規模為20.1億元,佔比34.1%,較上年同期佔比上升12.6%;防癌保險保費規模為6.5億元,佔比11.1%;定額給付醫療保險、失能收入損失保險、護理險等其他險種保費規模合計4.8億元,佔比8.3%。
同時,網際網路意外傷害保險發展潛力巨大。2017年,網際網路意外傷害保險累計規模保費達到63.3億元,同比增長171.7%,在人身保險總保費中的佔比升至4.6%,較上年同期佔比上升3.3%。其中,交通意外險保費規模為12.3億元,佔比19.4%;旅遊意外險保費規模為2.9億元,佔比4.7%;其他類型意外險保費規模為48.1億元,佔比75.9%。網際網路意外險多為消費型保險,保險期限為一年期及一年期以下,銷量較高的交通意外險和旅遊意外險非常貼合網際網路的場景行銷。
報告顯示,隨著消費者保障需求不斷提升和監管政策不斷收緊,保險公司紛紛奮力轉型,使得網際網路人身保險産品結構不斷優化。其中,意外險及健康險等保障類産品發展迅速,佔比已由2016年的3.1%上升至2017年的8.9%,有望成為下個“爆發窗口”。展望未來,保險公司應當結合網際網路的特點和自身優勢,從産品設計、渠道融合、服務升級以及保險科技等方面入手,拓展保障性産品的發展空間,搶佔網際網路保險的“主跑道”。
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