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債市丨13房企單月發債超40億美元

發佈時間:2020/10/23 8:03:28 | 來源 :中國網地産

3日內,多家房企披露美元融資公告,總規模約為17億美元。其中包括中梁控股、中駿集團、綠城集團、寶龍地産、時代中國、綠地控股等多家房企。

23日早間,時代中國公告增發2.5億美元票據,票面利率6.75%,並與早前一宗3億美元票據合併發行,並於2025年到期。

22日,中梁控股公告稱擬發行2億美元票據,票面利率9.5%。綠城中國擬發行3億美元票據,利率4.7%。綠地控股2.5億美元票據,利率為6.75%。

另據消息人士稱,中梁控股美元票據的詢價利率為10.5%,最終發行利率為9.5%。認購倍數約為7倍。

21日晚間,中駿集團公告稱,擬發行5億美元票據,票面利率7.0%。碧桂園于公告稱簽訂一筆81.33億港元及4.54億美元的融資協議。

據中國網地産不完全統計,截止23日早間,10月份已有碧桂園、雅居樂集團、龍光集團等13家房企發佈海外融資,金額合計約40億美元。

進入10月以來,新力控股、龍光集團、碧桂園等多家房企公告發行境外美元債。

其中,龍光集團3億美元票據利率為5.25%、雅居樂集團3億美元票據利率為6.05%、新力控股2.5億美元票據利率為9.50%。而碧桂園兩筆合計10億美元票據,利率最低為3.125%。

此外大發地産增發1.3億美元票據,佳源國際2億美元票據上市發行,利率為12.5%。

克而瑞研究發佈的數據顯示,9月,95家典型房企的債券融資總額為1154.3億元,環比上升6.5%,同比下降3.8%。但值得關注的是,其中境內債券融資803.41億元,環比上升6.4%,同比上升33.8%;而這已是境內債融資連續三個月維持800億以上的高位。

與境內債放量形成鮮明對比的是,9月份房企境外債券融資268.98億元,同比下降35.9%,環比則上升了21.7%。

(責任編輯:王志)
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