8月首周房企海外融資17億美元 借新還舊仍為主基調

來源:中國網地産 2020-08-06 17:20:30

2020年在疫情的影響下,國內融資環境相對寬鬆,但隨著償債高峰期的到來,房企債務壓力仍面臨考驗。近期,海外疫情的部分緩解使得融資窗口期再次到來。

8月6日早間,禹洲集團、新城發展、華南城、建業地産4家房企披露美元融資計劃,規模合計10.5億美元。

據統計,8月以來,已有寶龍地産、合景泰富、中南建設等8家房企發佈海外融資,金額合計17.6億美元。據公告顯示,上述海外融資所得款項均用於償還現有債務、一般企業用途等。

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從發行規模來看,禹洲集團、建業地産的規模均為3億美元票據;其次為新城發展。

從利率方面來看,8筆境外美元融資中,有2筆融資成本超過10%,分別為匯景控股12.5%、華南城11.5%;此外,中南建設2億美元融資利率達9%。

中原地産研究中心統計數據顯示,美元融資在一季度井噴後,4-5月房企融資銳減,6-7月開始逐漸恢復。截止8月6日,2020年房企海外美元融資142筆金額達452億美元,相比2019年同期的163筆543億美元下降16.7%。

其中,6月單月美元債融資額達63.3億美元,7月房企海外融資繼續上漲,融資達27筆73.4億美元。

此外,于7月末,碧桂園公告兩筆美元票據,合計發行規模10億美元。其中包括2026年到期的5億美元票據,利率4.20%;2030年到期的5億美元票據,利率4.80%。所得款項凈額將用於現有中長期境外債務再融資。

融創中國7月30日公告稱,擬發行5億美元票據,票面利率6.65%,將於2024年到期。所得款項凈額將用於現有債務再融資。據統計,7月融創境外發債達15億美元。

中原地産首席分析師張大偉認為,當下企業融資成本分化嚴重,部分企業融資成本低於6%,而也有企業融資成本超過10%。最近房企明顯更加關注資金鏈的安全,大部分房企為了應對未來可能的市場變化,加快儲備資金。

諸葛找房數據研究中心分析師陳霄表示,目前整體融資環境相對樂觀,對於房企來説是一個融資窗口期。有業內人士稱,除了下半年償債高峰期因素外,趁著最後的窗口期抓緊發債融資是房企頻頻發力的原因之一。

貝殼研究院數據顯示,2020年前7月融資規模佔比2019年全年62.5%,隨著下半年到期債務高峰的到來,預計房企融資需求將持續增加,2020全年房企融資規模或將超越2019年水準。而從現有債券規模統計看,自2020年8月到2021年上半年有4個單月到期規模超千億,房企償債壓力不斷增強,發債需求將長期保持高位。

(責任編輯:)
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8月首周8家房企海外融資17.6億美元
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