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首創鉅大擬將兩項目資産證券化 或嘗試輕資産轉型

發佈時間:2019/12/11 11:16:16 | 來源 :中國網地産

12月9日,首創鉅大擬發行一項資産支援證券計劃,將兩個資産項目證券化,擬發行總額為人民幣35.79億元。

此次證券化的兩個奧特萊斯項目分別為房山首創奧特萊斯和昆山首創奧特萊斯,此次所募集資金或將用於首創鉅大的日常運營和業務發展。

據公告顯示,此次支援證券名為中聯一創-首創鉅大奧特萊斯一號第一期資産支援專項計劃,分為本金27億元人民幣的優先級資産支援證券和本金為8.79億元人民幣的次級資産支援證券兩個品種,分別佔到發行總額的75.44%和24.56%。

兩種支援證券的到期期限均為5年。其中,優先級資産支援證券須在期限內每年付息一次,其固定票面利率為每年5.2%;次級資産支援證券則無固定票面利率。

發行和內部重組完成後,該計劃將持有該基金的全部權益,進而將持有項目公司的全部股權。項目公司將繼續持有相應的物業,並將委託恒盛華創管理物業的日常運營。

根據首創鉅大半年報顯示,今年上半年,首創鉅大營業收入12.66億元,同比增長223.48%。

其中奧特萊斯可售商業銷售收入做出主要貢獻。上半年內客流量同比增長103%,達約1,864萬人次。共實現營業額近人民幣36.4億元,同比增長約54%。

上半年新開業包括北京房山二期項目和濟南項目在內的10個新項目。其中,房山二期項目則在開業當日創造了整體客流17萬人次,銷售金額超5000萬元的日銷售記錄。

首創集團董事長李愛慶此前在廈門調研時曾表示,首創鉅大要注重助力企業資本回籠,降控負債。現有的17個奧特萊斯項目要做出調整,一部分要落實輕資産運營,一部分要加快實現輕重結合,一部分短期內要實現股權多元化和資産變現。


(責任編輯:劉.暢)
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