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新力控股:股票發售定價3.98港元 預期11月15日上市

發佈時間:2019/11/14 11:11:04 | 來源 :中國網地産

中國網地産訊  11月14日,新力控股集團發佈公司上市發售價及分配結果。

公告顯示,公司面向香港、國際發行合計52941.2萬股股份(約5.29億股),每股股份3.98港元,最高募集資金約22.769億港元。預期股份將於2019年11月15日在聯交所主機板買賣,股份代號2103。

最終,香港公開發售合共3756.9萬股股份,相當於香港公開發售項下初步可供認購5294.2萬股股份的約0.71倍。由於根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份認購不足,故並無實行回撥機制。同時香港公開發售項下認購不足的發售股份已重新分配至國際發售,合共1537.3萬股股份。

同時,國際發售初步提呈發售的股份獲輕微超額認購,相當於國際發售項下初步可供認購4.76億股國際發售股份總數的約1.66倍。由於重新分配,國際發售項下分配予承配人的發售股份最終數目為4.92億股發售股份,相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約92.90%(假設超額配股權未獲行使)。

此外,國際發售中超額分配7941.1萬股股份,而該超額分配將使用根據新恒與穩定價格經辦人之間的借股協議待借入的股份結算。該等借入股份將透過行使超額配股權或在二級市場進行購買或結合上述方式進行補足。

據悉,按發售價每股股份3.98港元計算,估計公司將收取的全球發售所得款項凈額約為19.64億港元(假設超額配股權未獲行使);倘超額配股權獲悉數行使,公司將收取的所得款項凈額將約為22.769億港元。

其中約11.784億港元將用於現有項目開發建設;約5.892億港元將用於償還項目發展的部分現有計息借款;約1.964億港元,將用於一般業務營運及營運資金。

據早前招股書資訊顯示,新力控股2016~2018年的收益分別為人民幣22.23億、52.41億、84.15億元,年複合增長率約94.6%;2016~2018年凈利潤分別為人民幣1.3億、2.78億及5.55億元,年複合增長率約105.9%。

截至2019年07月31日,新力控股應佔的總土地儲備約為1500萬平方米,包括由附屬公司開發的1290萬平方米物業項目及由合營公司及聯營公司開發的210萬平方米物業項目,可按相關項目的股權比例作出調整。

(責任編輯:崔瑞婷)
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