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房企單日披露12億美元融資 年內發債已超590億美元規模

發佈時間:2019/11/5 10:12:49 | 來源 :中國網地産

11月5日早間,多家房企披露美元融資計劃,單日已披露發行規模為12億美元。機構分析認為,2019年為房企償債高峰期,樓市逐步回歸平穩情形下,預計房企融資態度將保持積極。

其中包括綠城中國擬發行一筆202年到期的6億美元票據,票面利率4.55%;寶龍地産擬發行一筆2022年到期的3億美元票據,票面利率7.125%。此外,瑞安房地産還公告稱,擬為一筆3億美元票據提供擔保,該票據發行利率為5.75%。

于同日早間,佳兆業集團公告稱,擬發行一筆額外的美元票據,該票據將與2023年到期的一筆美元票據合併發行。4日,佳兆業集團公告稱,擬發行一筆3億美元票據,票面利率11.95%。

此外,佳兆業集團于10月16日、10月31日,分別公佈兩宗美元票據發行計劃。發行規模分別為4億美元、2億美元,發行票面利率為11.95%。三筆已披露票據合計發行規模為9億美元。今日早間一宗票據尚未確認金額。

業內表示,房地産行業資金緊張,房企抓緊窗口期,大量大額度發行美元債。2019年房企美元債刷新紀錄已成定局。

中原地産研究中心統計的數據顯示,10月,累計已有13家房企發佈了接近50億美元的融資計劃,其中10月30日一天就有5家企業發佈接近20億美元的融資計劃。相比之下,9月房地産企業的海外美元融資為37.97億美元,8月僅為15.8億美元。

此外,據中原地産研究中心數據顯示,2019年截至11月5日,房企合計海外發佈的計劃融資590億美元,相比2018年同期上漲了接近50%。

房企單日披露12億美元融資 年內發債已超590億美元規模-中國網地産

10月房企發債統計 數據來源wind

據中國網地産不完全統計,主要包括正榮地産1宗3億美元票據,利率9.15%、1宗3億美元票據,利率8.7%;融創中國1宗6.5億美元票據,利率7.5%;弘陽地産1宗1億美元票據,利率13%;佳源國際控股1宗2億美元票據,利率13.75%。

據wind數據顯示,金輝集團也于近日發成功發行首筆境外美元債,發行規模2.5億美元,票面利率11.75%。

中原地産首席分析師張大偉表示,美元債是部分房企的重要資金補充,但因為額度原因,很難成為最主要來源。美元債的井噴對緩解部分企業融資有很大好處。

張大偉分析認為,目前看,信託與海外融資,都是規範而不是全面暫停,對於中小房企來説,對於高負債率房企來説,未來預計融資難度將非常大,但是對於大型企業來説,影響相對有限。

此外,也有業內人士對中國網地産表示,年底房企密集披露美元債計劃或是為用掉當年的發行額度,不一定就是資金層面存在問題。

(責任編輯:王志)
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