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恒大地産集團200億元境內公司債券成功發行最高利率6.80%

來源：中國網地産 2019-05-16 10:58:29

深度恒大公司債券

中國網地産訊據上交所5月7日披露資訊顯示，恒大地産集團近日在上交所成功發行2019年度第一期公司債券，發行規模為200億元。

公告披露顯示，其中品種一發行規模150億元，票面利率6.27%，發行期限為4年；品種二發行規模50億元，票面利率6.80%，發行期限為5年。

此外，恒大地産集團在公告中披露稱，未來12個月內到期或回售的存續公司債券合計4筆，當前餘額為311.45億元。

據中國網地産早前報道顯示，恒大地産集團於今年4月在上交所提交境內發債申請，並獲得通過。恒大地産集團公告中表示，本次債券募集資金扣除發行費用後擬用於償還到期或回售公司債券、支付公司債券利息。

今年以來，中國恒大已多次發佈境外融資公告，4月8日晚間，中國恒大公告稱，擬發行20億美元境外優先票據。其中包括12.5億美元于2022年到期的9.5%優先票據；4.5億美元于2023年到期的10.0%優先票據；及3億美元于2024年到期的10.5%優先票據。

擬將該筆款項用於為現有債務再融資及用作集團資本支出，剩餘部分用作一般公司用途。公司將向新交所申請票據于新交所上市及掛牌。

4月15日，中國恒大公告稱，擬增發三筆合計10億美元優先票據，最高利率10.5%。並與早前發行的20億美元優先票據，合併及構成單一系列發行。

3月26日，中國恒大發佈2018年業績報告。報告期內，營業收入為人民幣4662.0億元，同比上升49.9%。股東應佔利潤增加至人民幣373.9億元，較2017年增長53.4%。全年剔除匯兌損益的凈利潤為人民722.1億元，同比增長106.4%；剔除匯兌損益的凈利潤為15.5%，同比上升4.2個百分點。

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