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中國網地産  > 房企早八點

簡報丨上市房企一週投資融資速覽(0209-0215)

發佈時間:2019/2/16 14:07:34 | 來源 :中國網地産

1質押/解除質押

截至2019年2月15日晚間,本週共有2家房地産企業辦理股票質押,2家房地産企業辦理股票解除質押。

華夏幸福:2月12日,公司控股股東華夏控股將2018年2月12日質押給華泰資管的9450萬股及2018年7月5日補充質押的900萬股公司股份進行展期,並在此基礎上新增質押2730萬股。及2月14日,將2018年3月1日質押的1250萬股公司股份辦理了解除質押。

海航創新:2月12日,公司股東大新華實業向東吳證券質押2300萬股公司股份。

棲霞建設:2月13日,控股股東棲霞集團將2017年6月29日質押給廣發資管的5000萬股公司股份辦理了解除質押。

附:本週房地産企業質押/解除質押情況

簡報丨上市房企一週投資融資速覽(0209-0215)-中國網地産

2融資

本週,共有11家房地産企業完成融資上市發行,累計境內融資102.4億元人民幣及境外融資12億美元。

華夏幸福:2月4日,公司境外間接全資子公司CFLD (CAYMAN) INVESTMENTLTD.增發一筆1億美元高級無抵押定息債券,該筆債券將與2017年發行的7.7億美元2020年到期定息債券按相同條款及條件增發。

花樣年控股:2月8日公告,增發1億美元于2021年到期優先票據,並將與2018年12月18日發行的1.3億美元及12月28日發行的7000萬美元優先票據合併及構成單一系列。

禹洲地産:2月8日,上市發行一筆規模5億美元優先票據,發行利率8.5%,起息日期為2019年2月4日,期限4年。

綠城中國:2月11日,全資子公司冠誠控股作為發行人,上市發行兩筆規模分別為4億美元、1億美元永續債券,發行利率分別為8.125%、7.75%,起息日期均為2019年2月8日。

綠城房地産:2月12日,上市發行一筆規模5億元公司債券,發行利率3.98%,期限5年,起息日期為2019年1月22日。

復地集團:2月12日,上市發行一筆規模14.4億元公司債券,發行利率6%,起息日期為2019年1月25日,期限3年。

時代中國控股:2月13日,上市發行一筆規模11億元公司債券,發行利率7.5%,起息日期為2019年1月25日,期限3年。

南國置業:2月13日,上市發行一筆規模7億元公司債券,發行利率5.7%,起息日期為2019年1月24日,期限3年。

金融街:2月13日,上市發行一筆規模20億元公司債券,共分為兩個品種。其中,品種一配額5億元,發行利率4.33%,期限4年;品種二配額15億元,發行利率4.47%,期限5年;起息日期均為2019年1月17日。

紅星美凱龍:2月14日,上市發行一筆規模10億元公司債券,發行利率6.5%,起息日期為2019年1月28日,期限3年。

中海地産:2月15日,上市發行一筆規模35億元公司債券,共分為兩個品種。其中品種一配額20億元,發行利率3.47%,期限6年;品種二配額15億元,發行利率3.75%,期限7年,起息日期均為2019年1月24日。

周內,包括世茂房地産、時代中國、融創中國、正榮地産、奧園集團等多家房企完成境外融資發行,累計發行規模達30.35億美元。

此外,有多家房企申請發債被中止審核,包括和昌地産3.3億元資産支援專項計劃、紅星美凱龍9.5億元資産支援專項計劃及旗下愛琴海商業25億元資産支援專項計劃以及大名城24億元公司債券。

附:本週房地産企業融資情況

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3回購、增持及限售股解禁

本週,共有5家房企于公開市場進行股份回購,7家房企獲股東方增持。

中天金融:2月15日,公司在場內以每股最高成交價3.63元,最低成交價3.57元,實施第二期股份回購1103.58萬股,涉資3974.38萬元。

嘉年華國際:2月8日,公司以每股不超過0.125港元、不低於0.119港元,合計回購27萬股,耗資3.23萬港元。

陽光城:截至2月11日,公司在場內以每股最高價5.8元,最低價5.14元,合計回購1427.42萬股,合計涉資7659.13萬元。

美好置業:2月12日公告,截至1月31日,公司在場內以每股最高價2.51元,最低價1.99元,合計回購2999.73萬股,合計涉資6828.26萬元。

附:本週房地産企業回購情況

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雅生活服務:2月8日,獲Toscafund Asset Management LLP以每股均價10.96港元增持85.03萬股,涉資931.87萬港元。

陽光城:2月11日公告,公司控股股東陽光集團及關聯方于2018年10月29日至2019年2月11日間,在場內以每股均價5.52元合計增持4050.06萬股,合計涉資約2.24億元。

中天金融:2月12日公告,公司控股股東金世旗控股于2月1日、11日兩日,在場內合計增持5603.32萬股,合計涉資約1.83億元。

京投發展:2月12日,公司控股股東京投公司在場內以每股均價4.3元,增持159萬股,涉資683.7萬元。

漢港控股:2月13日,獲主要股東汪林冰增持64.6萬股,涉資17.39萬港元。

天地源:2月15日公告,公司控股股東高新地産于2018年8月17日至2019年2月15日間,在場內合計增持864.14萬股。

附:本週房地産企業增持情況

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粵泰股份:公司定向增發的15.47億限售股將於2月11日上市流通,上市流通後,公司流通股總股本比例將由38.96%提高至99.96%。

光大嘉寶:公司2016年非公開發行的2.84億限售股將於2月11日上市流通,上市流通後,公司流通股總股本比例將由75.34%提高至100%。

我愛我家:公司非公開發行的合計4.2億限售股將於2月11日上市流通,上市流通後,公司流通股總股本比例將由54.69%提高至72.51%。其中,股東太和先機解除限售的2.94億股源自2014年非公開發行的限售股;股東海立方舟、中建新城解除限售的7303.37萬股及5258.43萬股,這兩部分源自2017年發行股份及支付現金購買資産並募集配套資金暨關聯交易非公開發行限售股。

附:本週房地産企業限售股解禁情況

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4收並購

深物業A:2月11日,公司擬與心海榮耀簽訂城市更新項目股權轉讓協議,以暫定股權轉讓對價5.08億元受讓其從四川信託回購的深圳市榮耀房地産69%股權。同時為保證協議履行,待取得標的公司69%股權後,將作為質物向四川信託提供股權質押擔保。

財信發展:2月12日,公司全資子公司國興南華公司擬與佳兆業公司共同出資設立財信佳兆業公司,註冊資本為人民幣1000萬元。其中,國興南華公司出資510萬元佔比51%;佳兆業公司出資490萬元佔比49%。

綠地控股:2月14日公告,公司全資子公司綠地地産集團收購中民投及其子公司上海佳渡置業持有的中民外灘房地産50%股權,以及中民投對標的公司全部債權,交易對價121億元。交易完成後,公司持有標的公司50%股權,成為第一大股東。標的公司主要資産為上海董家渡項目。

雲南城投:2月14日公告,公司控股股東城投集團擬以現金形式要約收購公司股份8028.43萬股。佔公司總股本比例5%,要約收購價為每股5.2元,因此本次交易所需最高資金總額約為4.17億元。收購期限自2月19日至4月19日,本次要約收購完成後,城投集團及其一致行動人融智投資將最多持有公司約6.73億股佔公司總股本比例41.90%。

附:本週房地産企業收並購情況

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5人事變動

金科股份:2月1日,蔣思海辭任總裁職務,將集中精力履行董事長職務;重慶區域公司董事長喻林強獲委任總裁職務,于2月14日股東大會審議通過後生效。羅亮辭任董事職務,將繼續擔任重慶區域公司副總經理職務。

華潤置地:2月12日,吳向東辭任執行董事、提名委員會主席職務,一併辭任企業管制、執行委員會成員及授權代表職務。唐勇獲委任董事會主席職務,將不再擔任首席執行官。吳秉琪獲委任執行董事、執行委員會成員職務;李欣獲委任企業管治委員會成員、授權代表職務。

金地集團:2月13日,王南獲委任副總裁職務。

新華聯:2月13日,丁偉因退休辭任董事長職務,其辭任將自公司股東大會選舉産生新任董事後生效。蘇波接任董事長職務;李建剛、周向陽獲委任副總裁職務。

萬達酒店發展:2月13日,許勇辭任非執行董事職務,一併辭任審核委員會、薪酬委員會成員及授權代表職務。

萬科置業海外:2月13日,執行董事張旭獲委任董事會主席職務;執行董事闕東武獲委任首席執行官職務。

浦東金橋:2月14日,鬱斌辭任獨立董事職務。

魯商置業:2月15日公告,因工作變動,李彥勇不再擔任董事、董事長職務;由董紅林接任董事長職務,並不再擔任總經理職務。李德昌不再擔任副總經理職務,崔豐廣辭任副總經理職務。張全立獲委任總經理職務。

附:本週房地産企業人事變動情況

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6大宗交易

中國建築:2月11日、12日,共發生8筆大宗交易,合計成交46.44億股,合計成交金額286.16億元。

南國置業:2月12日,發生1筆大宗交易,成交560萬股,成交金額1685.6萬元。

福星股份:2月12日、14日,共發生9筆大宗交易,合計成交4166.35萬股,合計成交金額2.6億元。

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(責任編輯:李.彤)
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