恒大物業:每股發售定價8.80港元 募資69.15億港元

來源:中國網地産 2020-12-01 06:40:05

中國網地産訊 12月1日早間,恒大物業發佈定價及全球發售結果公告。

公告稱,恒大物業最終每股發售定價8.8港元,預計至多募集資金69.15億港元。其中香港公開發售方面獲10.71倍認購,國際發售方面獲3.10倍認購。

公司已與基石投資者訂立基石投資協議,據此,基石投資者已同意在若干條件規限下,按發售價認購可以總額7,204,384,000港元購買的發售股份數目(向下約整至最接近每手500股股份的完整買賣單位)。

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中國網地産早前報道,恒大物業擬全球發售16.21億股,其香港發售1.62億股,國際發售14.59億股。首次公開募股定價區間為8.5港元-9.75港元,預計最多募集資金158.55億港元。公司股票將於12月2日正式在港交所掛牌發售,公司股票代碼6666.HK。

根據公告,約65.0%將用作進行戰略收購及投資;約15.0%將用作開發增值服務;約8.0%將用作升級資訊系統及設備;約2.0%將用作招聘及培養人才:約10.0%將用作營運資金及其他一般企業用途。

據早前招股書披露顯示,恒大物業是中國最大、增長最快的綜合物業管理服務提供商之一。恒大物業是全方位的物業管理人,管理多元化的物業組合,其中包括中高端住宅物業、商用物業、主題樂園、産業園、康養項目、特色小鎮及學校。

截至2020年6月30日,恒大物業收入為45.63億元,毛利17.37億元,期內利潤11.47億元。

截至2020年6月30日,恒大物業已訂約為1354個項目提供物業管理服務、非業主增值服務及╱或社區增值服務,覆蓋22個省、五個自治區、四個直轄市及香港逾280個城市,總在管面積約為2.54億平方米,簽約面積為5.13億平方米,服務近200萬個家庭。

2020年8月,恒大物業引入了一組著名戰略投資者,其中包括紅杉資本(Sequoia Capital China Growth)、中信資本控股有限公司、雲鋒基金(Yunfeng Capital Limited)及騰訊控股有限公司。

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