首頁>雅居樂集團：擬增發1.83億美元優先票據 票面利率6.05%
來源：中國網地産 2020-11-10 09:22:06
中國網地産訊 11月9日，雅居樂集團發佈公告稱，額外發行于2025年到期1.83億美元6.05%的優先票據，該票據將與于2020年10月13日發行于2025年到期3億美元6.05%的優先票據合併及構成單一類別。
于2020年11月9日，公司連同附屬公司擔保人與東亞銀行有限公司、中信銀行（國際）、中金公司、高盛（亞洲）有限責任公司及渣打銀行就額外票據發行訂立購買協議。
東亞銀行有限公司、中信銀行（國際）、中金公司、高盛（亞洲）有限責任公司及渣打銀行為提呈發售及出售額外票據的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
公司有意將額外票據所得款項凈額用於為若干現有債務再融資。公司或會因應市場狀況的變化調整上述計劃而重新分配所得款項凈額用途。
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