首頁>北京建工:30億元可續期公司債券票面利率確定為4.48%
來源:中國網地産 2020-09-18 15:59:52
中國網地産訊 9月18日,據上交所消息,北京建工集團有限責任公司2020年面向專業投資者公開發行可續期公司債券(第一期)品種一票面利率為4.48%,品種二不進行發行。
消息顯示,本期債券發行規模不超過30億元(含),債券分為兩個品種,引入品種間回撥選擇權。
品種一票面利率預設區間為3.50%-4.50%,基礎期限為3年,以每3個計息年度為1個週期,在每個週期末,發行人有權選擇將本品種債券期限延長1個週期(即延長3年),或選擇在該週期末到期全額兌付本品種債券;
品種二票面利率預設區間為4.00%-5.00%,基礎期限為5年,以每5個計息年度為1個週期,在每個週期末,發行人有權選擇將本品種債券期限延長1個週期(即延長5年),或選擇在該週期末到期全額兌付本品種債券。
債券牽頭主承銷商、簿記管理人、受託管理人為東興證券,聯席主承銷商為華泰聯合證券、財信證券、海通證券、中國銀河證券。發行首日2020年9月18日,起息日2020年9月21日。
據悉,本期債券募集資金擬用於償還公司及下屬子公司有息債務和補充流動資金,其中擬使用不低於20億元償還公司及下屬子公司銀行貸款,剩餘部分用於補充流動資金。
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