首頁>中國奧園：擬發行3.5億美元優先票據 票面利率6.20%
來源：中國網地産 2020-09-18 09:27:59
中國網地産訊 9月17日，中國奧園發佈公告稱，發行于2026年到期3.5億美元6.20%優先票據。
于2020年9月17日，公司及附屬公司擔保人與尚乘、巴克萊、美銀證券、中信銀行（國際）、中金公司、招銀國際、德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、匯豐、摩根士丹利、華僑銀行以及瑞銀就發行票據訂立購買協議。票據的發售價將為票據本金額的100.00%。
票據將自2020年9月24日（包括該日）起按年利率6.20%計息，須自2021年3月24日起于每年的3月24日及9月24日每半年期末支付。
發行票據的估計所得款項凈額（經扣除就本次發售應付的承銷佣金及其他估計開支）將約為3.45億美元，而公司擬將所得款項凈額用於本集團現有境外債務再融資。
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