首頁>首創股份：擬發行20億元可續期公司債券 票面利率4.07%
來源：中國網地産 2019-12-04 11:57:39
中國網地産訊 12月4日，據上交所消息，北京首創股份有限公司公開發行2019年可續期公司債券（第二期）僅發行品種一，票面利率為4.07%。
消息顯示，本期債券發行基礎規模為不超過10億元（含10億元），可超額配售不超過10億元（含10億元）。債券基礎期限不超過5年（含5年），分為兩個品種。本期債券引入品種間回撥選擇權，回撥比例不受限制。
其中，品種一期限為不超過3年（含3年），票面利率詢價區間為3.60%-4.60%；品種二期限為不超過5年（含5年），票面利率詢價區間為4.00%-5.00%。債券在每個約定的週期末附發行人續期選擇權，于發行人行使續期選擇權時延長1個週期，並在不行使續期選擇權全額兌付時到期。
債券牽頭主承銷商、簿記管理人為首創證券，聯席主承銷商、債券受託管理人為東方花旗證券。債券發行首日2019年12月4日，起息日為2019年12月5日。
據悉，本期債券募集資金扣除發行費用後擬用於補充營運資金及歸還銀行貸款，其中不超過17億元用於償還公司銀行借款。
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