首頁>新湖中寶：擬發行20億元公司債券 用於償還到期或行權的公司債券
來源：中國網地産 2019-11-19 10:22:09
中國網地産訊 11月19日早間，新湖中寶發佈公告稱，擬公開發行2019年面向合格投資者公司債券（第二期）。
募集説明書顯示，本期債券發行規模不超過20億元（含20億元），債券分為2個品種，引入品種間回撥選擇權，回撥比例不受限制。起息日為2019年11月22日。
品種一票面利率詢價區間為6.9%-7.5%，債券簡稱19新湖03，債券代碼為163017，債券期限為4年期，附第2年末發行人調整票面利率選擇權和債券持有人回售選擇權；
品種二票面利率詢價區間為6.3%-6.9%，債券簡稱19新湖04，債券代碼為163018，債券期限為3年期，附第1年末、第2年末發行人調整票面利率選擇權和債券持有人回售選擇權。
本期債券主承銷商、簿記管理人、債券受託管理人為國泰君安證券。
據悉，公司擬將本期債券募集資金扣除發行費用後，全部用於償還到期或行權的公司債券等公司債務，該資金使用計劃將有利於調整並優化公司負債結構，改善資金狀況。公司承諾本期公司債券募集資金不會用於購置土地。具體如下：
由於15中寶債到期時間早于本期債券發行時間，發行人已使用19新湖01募集的7.5億元和自有自籌資金償還15中寶債本金50億元，待本期債券發行完畢、募集資金到賬後，以募集資金置換自有自籌資金償還的15中寶債本金。
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