華夏幸福:擬發行80億元規模公司債

來源:中國網地産 2018-10-15 16:03:42

中國網地産訊15日,據上交所網站披露資訊顯示,上交所已於今日受理了華夏幸福基業的80億元規模公司債的發行申請。據公告披露顯示,本次債券計劃發行總規模不超過80億元,其中首期發行規模不超過40億元。發行期限不超過7年。本次公開發行公司債券募集資金,擬全部用於償還到期或回售的公司債券。

華夏幸福公告披露顯示,截止2018年6月末,公司有息債務金額為1128.82億元,其中一年以內有息負債金額為275.65億元,佔比24.42%,一年以上有息負債金額為853.17億元,佔比75.58%。雖一年以內到期債務佔比低於一年期以上的有息負債,仍存在一定短期償債壓力。

本次債券發行完畢後,公司合併口徑累計已發行尚未兌付的公司債券餘額為422.70億元,佔2018年6月末未經審計的凈資産比值為60.99%,佔比較大,存在一定的債券集中兌付風險。

截至2018年6月30日,發行人累計公開發行公司債券125億元,累計非公開發行公司債券230億元。發行人已發行公司債券募集資金已全部使用完畢。

此外,公司與平安資管於今年7月簽訂股權轉讓協議,華夏控股及其一致行動人共持有華夏幸福1,260,768,616股股份,佔發行人總股本的42.67%;平安人壽及其一致行動人共持有華夏幸福587,367,503股股份,佔發行人總股本的19.88%。轉讓款項約為137億元。

不久前,華夏幸福曾發佈公告稱,擬將環京多個項目打包出售給萬科北京,或套現約32億。

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華夏幸福:擬發行80億元規模公司債
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本次公開發行公司債券募集資金,擬全部用於償還到期或回售的公司債券。
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