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雅居樂額外發行4億美元優先票據 用於現有離岸債務再融資

發佈時間:2018/7/20 9:33:45 | 來源 :中國網地産

中國網地産訊 7月20日,雅居樂集團發佈公告稱,額外發行4億美元三年期優先票據,票面利率為8.5%。該票據將與7月18日發行的2億美元,票面利率8.5的優先票據合併組成單一系列。


據公告,19日,雅居樂集團及附屬公司擔保人與法國巴黎銀行、中銀國際、交銀國際、

光銀國際、中國國際金融、招銀國際、國泰君安、匯豐、渣打銀行及瑞銀就額外票據

發行訂立了購買協議。


法國巴黎銀行、中銀國際、交銀國際、光銀國際、中國國際金融、招銀國際、國泰君安、滙豐、渣打銀行及瑞銀為發行額外票據的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,同時也是額外票據的初始買家。


雅居樂集團已向新交所申請額外票據的上市及掛牌。需要注意的是,額外票據獲新交所原則上批准納入其正式名單並於新交所上市及掛牌不應被視為雅居樂集團、附屬公司擔保人、合營附屬公司擔保人或任何其他附屬公司或雅居樂集團的聯營公司、額外票據、附屬公司擔保或合營附屬公司擔保的價值指標。


扣除包銷費用、佣金及其他估計開支後,額外票據發行估計所得款項凈額約為3.96億美元。雅居樂集團表示,額外票據發行估計所得款項凈額主要用於若干現有離岸負債的再融資。


(責任編輯:馬習習)
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