中國網地産訊 6月22日，世茂房地産(00813)發佈公告稱，額外發行2021年到期的12億元優先票據，年利率5.75%，將與2018年3月15日發行的9.5億元原票據合併組成單一系列。
據公告，香港上海匯豐銀行有限公司及高盛（亞洲）有限責任公司作為額外票據聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。6月21日，世茂房地産及附屬公司擔保人與匯豐及高盛訂立了購買協議。
額外票據的發售價為額外票據本金額的100%。世茂房地産表示，發行額外票據所得款項凈額為其現有債務再融資以及作業務發展及其他一般企業用途。
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