4月25日，“上海世茂國際廣場責任有限公司2017年度第一期資産支援票據”項目獲得中國銀行間市場交易商協會的《接受註冊通知書》（中市協注 [ 2017 ] ABN7號），註冊金額為人民幣65億元。該資産支援票據的獲批，標誌著全國銀行間市場首單商業地産公募資産證券化項目正式出爐。

資産支援票據（ABN）是一種以企業基礎資産所産生的現金流作為還款支援的融資工具，可以一定程度上實現從傳統的借款人信用向資産信用的轉移。

作為全國銀行間市場首單商業地産公募ABN，“上海世茂國際廣場責任有限公司2017年度第一期資産支援票據”（以下簡稱上海世茂國際廣場ABN）由世茂集團攜手興業銀行股份有限公司共同推出，興業銀行為主承銷商，標的項目為世茂集團下屬的上海世茂國際廣場（獲中誠信國際信用評級有限責任公司的AAA級評級），另有興業國際信託、大成律師事務所、上會會計師事務所、萬隆資産評估公司等機構參與該項目。

世茂集團董事局副主席許世壇先生表示，此次攜手興業銀行推出的上海世茂國際廣場ABN項目，是世茂繼近幾年一系列資産證券化項目後，在房地産金融領域的又一次重大突破；世茂有較多的優質資産，後續會持續關注資産證券化市場，持續開拓房地産領域的金融創新，進一步降低融資成本，以保持企業健康發展。

近兩年，世茂相繼推出全國首單物業費ABS和首單購房尾款ABS項目及全國最大規模酒店資産證券化項目，並成功發行了公司債和熊貓私募債。此次上海世茂國際廣場ABN作為銀行間市場商業地産公募産品的首創，不僅豐富了國內金融市場資産證券化業務，還拓寬了企業融資渠道、降低了融資成本，更在盤活存量資産的同時，展現了企業優質的資産結構。

同時，交易商協會大力支援創新資産證券化項目，幫助企業提高了存量資産利用效率，拓寬企業融資渠道，自2016年推出信託型ABN以來，累計已支援44家企業註冊ABN近700億元，發行規模近500億元，基礎資産類型涵蓋租賃債權、企業應收賬款、基礎設施及公用事業收費收益權、商業物業租金、銀行貿易融資類、網際網路消費金融等大類資産。本次交易商協會又推出優質商業地産的資産證券化，進一步助力企業拓寬融資渠道，降低融資成本，盤活存量資産，優化財務結構，提升社會聲譽。

興業銀行作為上海世茂國際廣場ABN的主承銷商，旗下子公司興業國際信託擔任本項目的受託機構和發行載體。

據中債登《2016年資産證券化發展報告》顯示：2016年全年，興業銀行發行落地資産證券化産品規模合計1539.27億元，佔全國資産證券化産品規模的18.28%，幫助諸多企業盤活了存量資産。與此同時，興業銀行亦為ABN業務的先行者。經不完全統計，《資産支援票據2.0》發佈以來，交易商協會已註冊並成功發行信託型ABN業務12筆，發行規模234.91億元。其中，興業銀行主承銷的ABN業務佔比達到41.67%，承銷份額達到54.18億元，種類涵蓋應收賬款迴圈購買型資産支援票據、應收租賃款資産支援票據、消費金融資産支援票據等。