首頁>佳兆業海外債務計劃未獲通過 郭英成或部分妥協
來源:地産中國網 2016-02-16 08:02:00
(原標題:佳兆業海外債務計劃未獲通過董事長郭英成或選擇部分妥協)
相比于境內債務在得到中信援手後的順利解決,佳兆業海外債務的重組則遇到了些許阻礙。2月15日,有接近佳兆業的相關人士在接受《證券日報》記者採訪時承認,“公司海外債務重組計劃並未獲得足夠支援,不排除與債權人進一步協商的可能性”。但負責公司債務工作的佳兆業高級顧問譚禮寧則表示,計劃召開債權人會議再次投票。
據悉,佳兆業的重組計劃需要獲得75%境外債券和貸款投資人的支援,為了儘快讓方案獲得通過,佳兆業提出,向1月24日前支援協議的債權人提供相當於本金總額1%的同意費,向2月14日前支援的債權人提供0.5%的同意費。
不過,從目前的情況看,額外支付同意費的方式,仍不能幫助這份由佳兆業董事長郭英成牽頭拋出的重組方案順利過關。
對此,有業內人士稱,“實際上佳兆業海外債務重組肯定可以完成,只是雙方拿多拿少的問題,根本性分歧已經不存在了。由於重組方案需要四分之三的債權人同意,因此強勢債權人確實也還有和郭英成討價劃價的資本。從目前的情況看,這部分強勢債權人比例不低,郭英成有可能會滿足強勢債權人的部分要求,適當妥協,以推動海外債務重組儘快完成”。
計劃再次投票
資料顯示,佳兆業的境外債務總計170.38億元,共五筆高息票據,利息為8.875%-12.875%,原定到期時間,依次為2016年、2017年、2018年、2019年、2020年。
去年11月6日,佳兆業公佈了郭英成主導下的海外債務重組方案,雖然總體思路仍是“保本、削息、展期”,但較此前融創提出的方案已有讓步,例如境外債券持有人將可獲得的凈現值由73%提升至75%。
隨後的1月10日,佳兆業又對重組方案進行了部分修訂,並拋出了一份重組支援協議,希望以同意費的方式,獲得超過75%的境外債權人同意,境外債務重組支援協議截止日期為2016年2月7日。
不過,佳兆業境外債券持有人BFAM Partners及Farallon Capital代表部分債權人反對佳兆業的重組方案,作為華爾街知名的資管公司和對衝基金,BFAM和Farallon于1月14日提出了一份重組計劃反提案,主要涉及將境外債權人所獲凈現值由75%提升至87%;新高息票據及可換股債券,第一年擬提供0.5%現金票息,且所有年份的實物支付票息較原提案約高出2%-6%;此外,現有股東或在岸債權人將注入2億美元8年期零息票初級資本。
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