先融資 再搶地 新華社/圖
這邊發債圈錢,那邊出手搶地,上市房企正掀起前所未有的超大規模發債熱潮。羊城晚報記者粗略統計,自9月以來,恒大、泰禾、陽光100、格力地産、蘇州高新、花樣年、中房地産、華夏幸福、中天城投等地産公司紛紛披露A股再融資計劃,合計金額超1500億元,其中發公司債成為大頭,超過1200億,近兩月的公司發債金額已是去年全年的三倍多。而據羊城晚報記者觀察,荷包又鼓起來的開發商尤其是標桿房企9月以來在土地市場上突然發力。
9月以來發債超千億
繼6月成功發行200億元公司債後,恒大地産日前再度成功發行200億元非公開公司債券,不僅創造了國內私募債最大發行規模紀錄,並獲得4倍超額認購。
無獨有偶,泰禾集團也在10月16日發佈公告稱,鋻於前次非公開發行的50億元公司債券已募集完畢,擬再次非公開發行不超過60億元公司債券和公開發行不超過45億元公司債券,合計擬再募集資金105億元。至此,泰禾集團今年以來通過資本市場累計完成和計劃募集的資金總額已達220億元。
借助債券市場大熱抓緊融資的不止是恒大、泰禾,此前的9月份,可謂公司債的“井噴月”,陽光100、格力地産、蘇州高新、花樣年、中房地産、華夏幸福、中天城投等地産公司紛紛披露A股再融資計劃,合計金額超1300億元,其中,擬發或已發公司債金額857億元,中票融資246億元。
加上新公佈的恒大和泰禾,今年僅從9月開始,上市房企擬發或已發公司債總額已超1200億。值得注意的是,在2014年全年,上市房企公司債擬融資為354.9億元,只有15家房企融資成功,金額只有235億,而2013年全年則僅為45億元。這意味著,最近兩月房企擬發債金額已是去年全年的3倍多。
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