首頁>上市房企再融資放鬆 華發股份和泰禾擬定增百億
來源:地産中國網綜合 2015-01-22 09:00:00 作者:張歆晨
繼泰禾集團(000732.SZ)發佈40億元定向增發大單後,華發股份(600325.SH)也緊隨其後公佈近60億定增融資大單。
種種跡象顯示,泰禾集團、華發股份等房地産企業再融資預案的披露,預示著已經被限制多年的房企再融資揭開序幕,未來幾個月時間,A股上市房企將迎來一輪融資高潮。
1月21日晚間,華發股份發佈公告稱,公司計劃非公開發行股票合計不超過5.16億股,擬募集資金總額不超過58.9億元。發行對象均以現金認購。其中,華發集團承諾按不超過本次擬募集資金總額上限的40%,但不低於本次擬募集資金總額上限的24.87%認購該公司本次非公開發行的股份,且承諾該等新增股份自本次發行結束之日起三十六個月內不得轉讓。其他發行對象所認購的股份自本次非公開發行結束之日起十二個月內不得轉讓。
此前曾有消息顯示,華發股份計劃發行中期票據,但截至目前,該融資計劃終未成形。
有知情人士透露,該公司考慮到企業規模以及負債率等問題,最終選擇有助於改善資本結構降低負債率的定向增發,因為定增的融資規模會高於中期票據,且融資成本較低。
在華發股份之前,另一地産公司泰禾集團也于本月16日披露了定向增發方案,稱公司擬以不低於13.83元/股定向增發不超過2.89億股,募集資金總額不超過40億元,將全部用於福州東二環泰禾廣場東區項目、泰禾·廈門院子項目、泰禾·寧德紅樹林項目、償還金融機構借款以及補充流動資金。
泰禾集團相關負責人表示,若此番增發能夠成功,不但有利於改善公司資本結構,更為重要的是將為公司未來的優勢業務發展打開空間。
對於泰禾集團、華發股份等房企短期內集中發佈增發方案,有業內人士分析稱,目前的政策環境為房地産企業融資提供了較好的時間窗口。
據悉,A股上市房企的正常融資已連續多年受到政策限制,使得許多公司負債水準較高,資金鏈相對緊張。而去年第三季度開始,有關房地産企業的融資政策被逐步放開,例如去年9月份放開的銀行間中期票據,就為許多房企提供低成本融資機會。
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