吳建斌首秀告捷 碧桂園每年節約1.16億利息

來源:地産中國網 2014-05-26 10:07:00

公募私募組合技為碧桂園融得海外債近段時間,海外投資者對中國內地房地産市場信心缺失,導致內地房企在港海外債融資成本高企。而碧桂園新任CFO吳建斌依靠對香港資本市場的熟悉,依賴人脈資源,迅速以私募加公募的組合財技為新東家融來鉅額資金,持續優化碧桂園的資本結構,顯示其資本運作的嫺熟功夫。算算賬,用利率為7.5%及7.875%的新債,覆蓋利率高達11.25%的舊債,碧桂園每年至少能節約1.16億元的利息支出。

■中國房地産報記者 曾冬梅 廣州報道

雖然到任僅僅一個多月,但新任首席財務官吳建斌已經不負眾望燒起了第一把火。

5月14日和16日,碧桂園控股有限公司(02007.HK)分別發佈了向李兆基私募2.5億美元及公募5.5億美元的公告,利息分別為7.5%和7.875%。融資所得用於贖回將於2017年到期年息為11.25%的優先票據。

“這是公司首次私募配售債券。”碧桂園有關負責人對中國房地産報記者表示,私人配售方式發行的債券成本較低,有利於公司進一步降低融資成本。其透露,吳建斌到任後謹慎評估不同的融資方案,先後建議公開發行及私人配售方式發行優先票據,在合適時候採取了對碧桂園最有利的融資渠道。

一位正準備近期發債的內房股資本部人士則認為,因為前四月國內房地産市場的下滑,投資者對內房股的債券一直保持謹慎看法,而碧桂園得以成功發行高額、低息的債券,很大程度上需歸功於其前四月同比大漲7成的銷售業績。

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吳建斌首秀告捷 碧桂園每年節約1.16億利息
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