房企啟動新一輪海外發債潮

來源:地産中國網綜合 2014-01-15 09:45:00

原標題:內房企尋求海外資金 新一輪海外發債潮已啟動

據《大智慧阿斯達克通訊社》報道,內地地産融資舉步維艱,2014年開局,內房企在香港資本市場進入新一輪發債潮。多位香港市場人士向大智慧通訊社表示,受QE退出影響,全球準備進入加息週期,未來融資成本將有上升趨勢。內房企選擇在這個時間窗口發債成本仍較低,預計往後融資成本將上升。

此外,市場對2014年下半年的融資環境會逐漸趨於緊張已經成為共識,內房企海外發債的成本將會整體提高1-2%。

盛富資本CEO黃立衝向大智慧通訊社表示,從歷史週期看,1月份是香港上市房企的發債高峰期和黃金期。但今年市場環境在美國QE退出,加息週期或提早開始,目前的發債的成本仍是比較低,預計今年的海外融資環境相比2013年要趨緊,內房企海外發債的成本將會整體提高1-2%。

另一投行分析人士則認為,受大環境影響,過去幾年在港上市的內房企的境外融資優勢明顯,但這種優勢將會逐漸減小。QE主要投資債市,退出對內房企發債造成負面衝擊。他預計,上半年內房股會集中發債,規模會比去年同期為大,預期到下半年融資環境會趨緊。

2014年剛剛開局,內房企搶閘境外發債,包括中海地産(中國海外發展,00688.HK)、碧桂園(02007.HK)、富力地産(02777.HK)、合景泰富(01813.HK)、佳兆業(01638.HK)、五洲國際(01369.HK)在內的房企紛紛拋出境外發債計劃。

1月7日,富力地産、佳兆業和合景泰富先後披露擬發行美元優先票據。其中,富力將發行一筆2019年到期的10億美元利率為8.5%優先票據;佳兆業則根據2013年3月發行一筆原有優先票據的條款和條件,擬額外發行一筆2018年到期,2.5億美元利率為8.875%的優先票據,用於再融資現有債務、撥資現有及新物業項目。

1月8日,中海地産公告稱,控股股東擬通過全資附屬公司COFI用現金回購2007年發行並於2014年到期的5億美元零票息擔保可交換債券。在債券回購的同時,中海地産還將通過COFI發行最多8.5億美元于2021年到期新的零票息擔保可交換債券。

此外,碧桂園1月10日發行10年期7.5億美元優先票據,每年息率為7.5%。公司已獲得原則上批准將票據在新加坡交易所上市。

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