房企大鱷海外“圈錢” 儲糧或伺機奪地

來源:地産中國網 2013-11-22 08:44:00

【地産中國網·獨家報道】(張治東)密集"跑馬圈地"後,臨近年底,房企大鱷紛紛將融資的觸角伸向了海外市場。

近日,借殼赴港上市不到半年的萬達商業地産股份有限公司(以下簡稱"萬達商業")在海外成功發行了6億美元五年期債券,年利率僅為4.875%,遠低於內房股發行優先票據成本。

資金需求旺盛,再度催生海外融資熱潮。除了萬達商業,近期,包括中海外0688.HK)、恒大地産03333.HK)等在內的房企大鱷均在國際市場撈回大把票子。

"臨近年底,在海外融資要比國內融資更加容易,而且融資成本比國內更低。"香港駿豪地産董事局主席張曦告訴地産中國網:"預計趕在耶誕節前,海外發債窗口期都是開啟的,有條件的企業,都會爭取低成本的融資機會。"

爭相海外發債

海外債市盛景再現,與投資者的踴躍參與密不可分。萬達商業首次國際發債,就贏得了投資者的青睞。據了解,在歷時數日的路演中,萬達該筆債券獲得了全球15個國家近220家投資者的參與,超額認購27億美元,達到了原定計劃的4.6倍之多。由於投資者的積極響應,萬達將發行規模由原來的5億美元提至6億美元。在投資者中,來自亞洲的佔比高達80%,歐洲的為20%;其中國家主權基金佔比為12%,債券基金佔比為69%,其餘為商業銀行、私人銀行、保險公司及公司客戶。

"首先,投資者對萬達比較認可,並看好這家企業的未來發展前景。"虎傑投資分析師張寅告訴地産中國網:"另外,在三中全會後,釋放出了積極的信號,大家對未來的地産行業也很有信心;其次,在美國退出量化寬鬆前,國際投資者都在尋求較穩妥的投資機會,中國也是一個不錯的選擇。"

萬達首次試水海外發債,滿載而歸,其他開發商亦斬獲了不少的"戰利品"。被譽為"盈利之王"的中海外,在國際市場上頗受投資者青睞。近日,該公司成功發行了總額高達15億美元的債券,包括5年、10年及303檔不同年期的債券,每檔發行金額為5億美元。其中,5年期債票息為3.375%,按票面值的99.613%發行,實際收益率為3.46%10年期債票息為5.375%,按票面值的99.595%發行,實際收益率為5.428%30年期債票息為6.375%,按票面值的99.510%發行,實際收益率為6.412%。總體來看,其發債成本遠低於其他內房股。不僅如此,中海外該筆債券共獲得了131億元的超額認購,創內房股海外發債認購新高。

恒大地産也不甘落後,先後兩次在國際市場"圈錢"15億美元。10月底,該公司宣佈,成功發行了10美元五年期優先票據,年息為8.75%;由於投資者認購踴躍,1110日,恒大地産又額外發行了5億美元五年期票據,年息也是8.75%

"恒大與其他房企海外發債的成本旗鼓相當,但高於萬達和中海外。"張寅指出:"優先票據較一般債券而言,利息較高,一般而言,只有國內融資無法滿足而急用錢的時候,才去發優先票據,因此這類債券的條件也比較苛刻。"

其他房企大鱷也來湊熱鬧,近期,包括綠地香港、綠城萬科香港等房企亦發行了規模不等的海外債券。據中原地産研究中心統計,今年以來,截至111日,房企海外融資總額已逾311億美元,而去年全年,房企海外融資總額也不過150億美元。

"通過香港借殼,打通海外融資渠道的房企越來越多,因為海外融資相對較為容易,只要條件符合,都能夠拿到錢,手續也比較簡單。"張曦告訴地産中國網:"而在國內,'銀根'還沒有完全對房地産放開,這就造成了大家都去國際市場找錢。"

(責任編輯:)
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房企大鱷海外“圈錢” 儲糧或伺機奪地
來源:地産中國網2013-11-22 08:44:00
密集"跑馬圈地"後,臨近年底,房企大鱷紛紛將融資的觸角伸向了海外市場。近日,借殼赴港上市不到半年的萬達商業地産股份有限公司(以下簡稱"萬達商業")在海外成功發行了6億美元五年期債券,年利率僅為4.875%,遠低於內房股發行優先票據成本。
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