3.51億港元購鉅大股權 首創資金或存壓力

來源:地産中國網綜合 2013-11-18 08:01:00

原標題:首創置業186億債壓頂 3.51億港元購鉅大66%股權

業績不振、負債高企以及融資不暢,是迫使首創置業急於突破眼下融資限制的內在動力

11月12日,停牌四天的首創置業(02868.HK)復牌並宣佈,公司將以3.51億港元收購鉅大國際控股有限公司共66%股權。這被市場解讀為首創置業欲通過買殼突破長久以來在資本市場的融資限制。

首創置業董事長劉曉光對此並無否認,他表示,此次收購將為公司再建一個房地産業務開發及投資平臺。

對於收購後的鉅大國際房地産業務會考慮在哪些區域拓展,計劃投資開發商業還是住宅,劉曉光僅對記者透露,下一步將會公佈戰略方向。

值得注意的是,首創置業的債務水準從2011年底的人民幣130億元升至2012年底的人民幣186億元,其中明後年到期的短期債務達人民幣41.5億元。

今年3月,首創置業發行高級永續證券4億美元,利息率高達8.375%。債務壓頂以及融資成本趨高,使得首創急於尋求融資突破。

然而,業內分析認為,首創置業能否通過此次買殼突破融資限制,開闢新的融資途徑和方式,實現低成本自由融資,仍待進一步市場觀察。

突破融資困局迫在眉睫

迫使首創置業急於突破融資限制的內在動力或許來自企業今年的經營壓力:業績不振,負債高企以及融資不暢。

11月5日,首創置業披露數據顯示,公司前10月累計實現簽約銷售114.8億元,簽約面積124.9萬平方米,同比增長13%。

而首創置業總裁唐軍年初時表示,公司2013年的銷售目標是200億元,可售貨量約400萬平方米,以此計算,首創置業僅完成全年目標的57.4%,不足六成。

今年3月公佈的《2013年中國房地産開發企業500強測評研究報告》顯示,首創置業的排名較2012年下滑22個位次,下滑幅度排第二。

在首創置業2012年報發佈會上,唐軍表示,截止到2012年底,公司一年內到期的負債(包括到期借款)約為人民幣34.8億,佔公司整個有息負債總額186億的19%。

此外,公開資料顯示,首創置業在2009年成功發行5年期10億元人民幣公司債;2011年2月發行2014年到期4.75%利息率的11.5億元人民幣有擔保債券;2012年11月發行2015年到期7.60%利息率的20億元人民幣有擔保債券。這意味著,首創置業明後兩年到期的短債達41.5億元。

值得一提的是,首創置業今年在拿地方面的預算也已所剩無幾。公司年初宣佈拿地預算80億,而今年一季度在京津等城市拿地花費就已達到65億。

種種跡象表明,首創置業正面臨著不小的經營壓力,急需通過融資補充現金流支撐進一步發展。

然而,在港交所摸爬滾打10年的首創置業,礙于國企背景及各方面原因,在H股融資受限,始終未能在資本市場自由融資。

為了突破這一困局,首創置業先後嘗試回歸A股、基金運作等方式,但籌備十年之久,回歸A股計劃最終折戟。此次在H股買殼,延續了其一直以來嘗試新融資方式的道路,但這條路目前看來仍顯曲折。

(責任編輯:)
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3.51億港元購鉅大股權 首創資金或存壓力
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11月12日,停牌四天的首創置業(02868.HK)復牌並宣佈,公司將以3.51億港元收購鉅大國際控股有限公司共66%股權。這被市場解讀為首創置業欲通過買殼突破長久以來在資本市場的融資限制。
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