原標題：恒大地産半月兩次發債 總規模逾百億港元
繼10月底完成一項10億美元優先票據的發行後，恒大地産在半個月後再度舉債。
記者昨日獲悉，恒大地産額外又發行2018年到期的5億美元優先票據，這也是恒大半個月以來第二次發債，累計金額高達15億美元(約116.3億港元)。如果算上年初配股融資43.5億港元，恒大年內融資總額接近160億港元。
負債率回落提供條件
自今年年初配股融資後，恒大地産又啟動了新一輪的發債計劃。10月24日，該公司就曾發行10億美元，利率為8.75%的優先票據。而昨日該公司再次宣佈，額外發行5億美元優先票據，為該公司目前債務進行再融資。一位內房股分析師向記者表示，半個月來，恒大兩次融資募資逾百億港元，有利於該公司優化債務結構及降低利息成本。
“就目前來看，8.75%還是比較樂觀的成本，債息雖然沒有龍湖、世茂等公司低，但比之前已有所下降，反映市場認同公司的財務表現。”該人士稱。據某機構研究報告顯示，9月以來的近50天時間，9家內房企海外發債融資規模達到52.5億美元，平均融資成本僅為7%。
為不觸及敏感的凈負債率指標，恒大地産上半年已通過配股及發行永久性證券等方式募集資金，近期更是通過派息、回購項目股權等方式向外界宣告其財務狀況持續改善。上一次涉及股本融資要追溯到今年1月中，恒大地産以先舊後新方式，以每股4.35元配售10億股，集資43.5億元。
恒大管理層當時曾表態，與發債相比，配股能在不推高負債率的前提下籌集資金。其強調，發債並非不可行，但須建立在保證財務報表健康、降負債承諾實現的基礎上。當時恒大的凈負債率正處於略高的階段，2012年中期為96.1%，2012年底為84.2%。而恒大理想中的凈負債水準是控制在60%左右。
“若按年初時恒大的財務狀況，發債很難獲得理想的債息。”前述券商人士稱，而到了2013年中期，恒大的凈負債水準大幅下降到58.4%，這也為恒大近期密集發債創造條件。
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