IPO(首次公開募股)或借殼,A股還是H股,綠地控股集團(下稱“綠地”)均選擇了後者。
日前,H股上市公司盛高置地(控股)有限公司(下稱“盛高置地”)和綠地聯合宣佈,“據雙方簽署的協議,綠地將通過其在香港註冊的全資子公司以總共約30億港元的代價認購盛高置地增發的普通股及無投票權可換股優先股,交易完成後綠地控股將持有擴大股本後60%的股份,現有大股東將為第二大股東。”
據悉,交易完成後,盛高置地將更名為“綠地香港控股有限公司”。“綠地上市並不意外。”某券商策略分析師在接受《國際金融報》記者採訪時説,“一方面,目前基本上所有的大型房地産企業都實現了A股或H股上市,綠地不可能一直跟不上節奏;另一方面,通過H股市場,綠地能更好地與國際投資者接軌。”
借殼上市
作為2012年銷售額已然突破千億元的一家國資企業,綠地早在2008年就表達了“一定會上市”的願望,但其上市之路並不平坦。資料顯示,上海市農委下屬3家企業1992年7月共出資1000萬元,上海市建委下屬企業出資1000萬元,組成了綠地的最前身“上海市綠地開發總公司”。延續至今,在綠地如今的股權結構中,上海國資委持股51%,員工持股46%,天宸集團和社會公眾持股3%。但在外界看來,股權結構中的員工持股部門及涉及地産、能源等領域的多元化經營方式,均成為整體上市的絆腳石。
“加上這兩年有些飄忽不定的國內IPO形勢,綠地短時間內想要在國內實現整體上市並不現實。因此,將目光瞄向境外市場,不失為一種明智的選擇。”上述分析師對本報説。
事實上,今年1月17日,綠地集團董事長兼總裁張玉良在接受媒體採訪時也表示,“公司計劃2013年完成分拆酒店集團和海外業務,通過借殼在香港上市。”他當時還透露,“借殼標的目前已鎖定。”
這個“標的”就是盛高置地。對此,據綠地官網發佈的資訊,“綠地控股認購新股的價格為1.90港元/股,認購完成後,股東還可按合併後的股份獲得1.275港元/股現金的特別股息。同時,由盛高置地持股50%的上海半島酒店將剝離給現有大股東董事局主席王偉賢個人持有。”
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