2013年伊始,在看多情緒逐漸升高和海外融資成本降低的背景下,去年成功完成銷售業績“大逆轉”的龍頭房企們也開始了新一輪的融資,以求在土地市場有所作為。
據記者不完全統計,截至1月14日,不到2周的時間內已經有5家房企宣佈進行海外融資。
1月4日,佳兆業(1638.HK)發佈融資公告稱,該公司及附屬公司擔保人與花旗、瑞信、摩根大通及瑞銀就發行于2020年到期的5億美元10.25厘優先票據訂立購買協議,此次發行債券所得凈額為4.89億美元,其中90%以上將用於預付其1.2億美元、年利率13.5%的可交換定期貸款及20億元人民幣的高級已擔保債券,這兩筆債務均于2014年到期,餘額將用作公司一般營運金。
同日,碧桂園(2007.HK)也發佈公告稱,將發行7.5億美元的10年期優先票據,票面利率為7.50%。扣除報銷折扣及其他開支,預計將募得7.37億美元。碧桂園計劃將部分票據發行所得款項凈額(約9.57億元人民幣)用作贖回到期可換股債券,餘額用作現有與新增房地産項目(包括建築費及土地款)之資金及作一般公司用途。
隨後的1月8日,世茂房地産(0813.HK)公告宣佈,將發行總值8億美元、2020年到期的優先票據。年利率6.625厘,每半年派息一次,所得款項凈額約7.863億美元,將用作為現有債務再融資,以及發展現有及新增物業發展項目。
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