新年伊始,房地産企業開始注血大戰——發行票據。
1月13日,雅居樂發佈公告稱將發行7億美元的次級永久資本證券。公告顯示,2013年1月11日,雅居樂與匯豐、瑞銀、摩根士丹利及工銀國際訂立認購協議,內容有關發行次級永久資本證券。
合生創展同樣選擇發行票據為公司發展注血。合生創展1月8日于公告表示,公司建議發行于2018年到期的美元面值優先票據。但新票據的本金額、票息及年期等條款尚未落實。合生創展稱,預期新票據將由公司若干于中國境外組建的全資附屬公司擔保。新票據將較公司其他有抵押債務後償,並實際上較公司未為新票據擔保的附屬公司所有負債後償。
佳兆業1月4日發佈公告稱,該公司及附屬公司擔保人與花旗、瑞信、摩根大通及瑞銀就發行于2020年到期的5億美元10.25厘優先票據訂立購買協議。
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