房企扎堆低息海外發債 借新還舊顯財務壓力

來源:地産中國網 2013-01-11 14:13:00

“借新還舊”顯財務壓力

為何新年伊始扎堆發債?記者翻閱公告,發現“借新還舊”幾乎成為幾家房企發債的最直接原因。佳兆業表示,此次發行債券所得凈額為4.89億美元,90%以上將用於預付其1.2億美元、年利率13.5%的可交換定期貸款及20億元人民幣的高級已擔保債券。這兩筆債務均于2014年到期。

合生創展此前也在公告中表示,此次海外融資的目的之一在於通過再融資來應對即將到期的現有債務。根據合生創展2012年半年報披露的數據,截至去年6月30日,公司銀行及財務機構貸款總額高達285.05億港元,其中,一年內到期的債務佔據了45%的比重,金額高達163.13億港元。

碧桂園此次發行7.5億美元于2023年到期的7.5%優先票據,所得凈額7.37億美元,主要用作贖回到期可換股債券。而世茂房地産亦是為其現有債務再融資。

有數據顯示,雖然目前房企的整體銷售在轉好,但是財務方面的壓力有增無減。入選觀點地産發佈的上市企業30強(地産G30)榜的企業,平均資産負債率為72.54%,較上年度的70.22%有所增加。

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房企扎堆低息海外發債 借新還舊顯財務壓力
來源:地産中國網2013-01-11 14:13:00
房企海外融資愈演愈烈。在2013年剛剛過去這短短10天中,至少有4家公司宣佈了其海外發債計劃。由於宏觀經濟回暖和房地産發展前景轉好,目前房企海外發債的成本確實比去年有了大幅降低。但是,這些融資用途大都為“借新還舊”,償還之前的債務,房企的財務壓力依然不容小視。
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