萬科旗下印力集團申報消費類基礎設施REITs,擬募集資金35.77億元

來源:澎湃新聞 2023-10-27 09:50:58

國內首批消費類基礎設施公募REITs已開始申報。

10月26日,中金印力消費類基礎設施REIT(簡稱:中金印力REIT)在深交所發佈招募説明書,成為第一批正式進入公開發佈階段的消費類基礎設施公募REITs之一。

此次中金印力REIT的資産方為萬科旗下印力集團,目標基礎設施項目係杭州西溪印象城,該項目位於杭州核心商圈——大城西板塊的黃金地段。據公開資訊,杭州西溪印象城整體建築面積25萬平方米,367家商戶,是余杭區體量最大的購物中心。截至2023年6月30日,杭州西溪印象城出租率為99.2%,估值39.77億元。

印力集團是萬科旗下的購物中心開發與運營能力平臺,全國在管商業面積超過1200萬平方米,資産規模超過1000億元,整體出租率達95%。根據公開資訊,萬科在2016年通過持有投資基金的權益成為印力集團的重要股東,萬科將部分商業項目委託至印力集團運營管理,截至目前,萬科委託印力管理的商業項目經營坪效增幅超過20%。

按照募集説明書,假設募集基金份額以標的物業估值人民幣39.77億元為基礎,扣除基礎設施基金擬向外部貸款銀行借入、用於償還項目公司存量貸款的外部借款人民幣4億元,則基礎設施基金擬募集資金為人民幣35.77億元。

萬科董事會主席鬱亮于近日的媒體交流會上表示,REITs對於不動産經營業務的重要性,類似于按揭貸款之於住宅開發的重要性,能夠實現商業模式的閉環。一旦完成REITs的環節打通,萬科將有望真正從開發商轉變為不動産商。

募集説明書顯示,本次募集資金擬新投資項目包括上海虹橋前灣印象城MEGA、天津和平印象城、杭州奧體印象城、杭州市余杭區BY項目及嘉興市秀洲區XH項目,上述項目均滿足國家發展改革委《關於規範高效做好基礎設施領域不動産投資信託基金(REITs)項目申報推薦工作的通知》(發改投資【2023】236號)等相關法律法規對回收資金投資項目的相關要求。

作為最早啟動轉型的房企,萬科自2014年提出“城市建設服務商”戰略至今,除了商業業務外,在物流倉儲、長租公寓等賽道也已完成佈局。伴隨公募REITs的持續發展,底層資産類型持續擴容,市場交易規模和活躍度不斷上升,萬科的經營性業務也將有望提供新的價值增長點。

今年3月,國家發展改革委和證監會同步下發文件,將消費基礎設施納入基礎設施公募REITs試點範圍。

《關於規範高效做好基礎設施領域不動産投資信託基金(REITs)項目申報推薦工作的通知》提出研究支援增強消費能力、改善消費條件、創新消費場景的消費基礎設施發行基礎設施REITs。優先支援百貨商場、購物中心、農貿市場等城鄉商業網點項目,保障基本民生的社區商業項目發行基礎設施REITs。

10月20日,證監會發佈《關於修改〈公開募集基礎設施證券投資基金指引(試行)〉第五十條的決定》,將公募REITs試點資産類型拓展至消費基礎設施,並自發佈之日起施行。證監會表示將會同相關部門單位,推進符合條件的消費基礎設施項目發行公募REITs,同時強化市場監管,充分發揮REITs盤活存量資産、擴大有效投資的積極作用。

另據證監會官網公開資訊顯示,10月26日,首批4單消費REITs已推薦至證監會並申報至交易所,除了中金印力REIT,嘉實物美消費REIT、華夏金茂購物中心REIT、華夏華潤商業資産REIT也已上報。

在此之前,百聯股份(600827.SH)和天虹股份(002419.SZ)等企業亦提及將以其持有的商業底層資産發行消費類公募REITs。

(責任編輯:孫悅)
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