“我每天都在看賬本，每天都在看報表，每天都會看到停工項目和違約項目的進展，同時在採取積極的措施。”近日，中國銀行行長劉金在業績發佈會上直言，作為大型金融機構的行長，他自己十分關注房地産行業的不良貸款。

A股上市銀行2022年業績披露暫時告一段落，已有24家上市銀行披露了2022年財報，圍繞房地産的有關問題幾乎成為上市銀行高管在業績發佈會上的“必答題”。

翻看銀行年報，涉房不良貸款數據成為銀行經營數據中關鍵的一環。中新經緯梳理了16家披露涉房資産品質的上市銀行發現，截至2022年末，對公房地産業不良貸款餘額總計2578.78億元，較2021年末的1509.04億元，新增了1069.74億元，增幅為70.89%。16家上市銀行中，14家房地産業貸款不良率上升，僅2家下降。與此同時，2022年，個人按揭貸款的不良貸款餘額和不良貸款率亦出現上升。

在業績發佈會上，銀行高管多數對2023年房地産形勢表示樂觀，認為房地産的風險在收尾，但不良風險處置壓力仍在。

兩家銀行房地産業不良率超7%

在銀行的對公業務中，房地産業是不容忽視的一塊。受部分房企違約風險拖累，房地産業的不良貸款餘額和不良貸款率出現上升。

中新經緯統計了16家上市銀行，中國銀行2022年房地産業不良貸款餘額最高，超過500億元，達559.66億元。新增房地産業不良貸款餘額超200億元有中國銀行和建設銀行兩家，分別為212.72億元和200.69億元。

在16家銀行中，僅中信銀行房地産業不良貸款餘額有所下降，由2021年年末的103.31億元，降至2022年年末的85.42億元，下降了17.89億元。

從房地産業貸款不良率看，截至2022年年末，渝農商行和中國銀行的房地産業不良貸款率均超過7%，分別達7.28%和7.23%。而寧波銀行在16家銀行中最低，房地産業貸款不良率低於1%，僅0.41%。

對比2022年和2021年數據不難發現，16家銀行中，僅中信銀行和寧波銀行房地産業不良貸款率下降，而招商銀行、建設銀行、中國銀行和農業銀行2022年末房地産業不良貸款率均較2021年上升超兩個百分點。

房地産貸款不良率走高，與去年房地産市場的調整有關。多位銀行高管在業績發佈會上表示，對於房地産業的不良貸款採取更為嚴格的認定標準，並充分計提了撥備。

交通銀行首席風險官林驊介紹，該行持續滾動排查房地産風險，按照實質性風險判斷原則，將逾期或欠息時間超過60天以上的，都歸入到不良；同業違約率較高或者存在較大完工風險的，可能會造成貸款實質性風險的，都認定為不良。

同時，林驊表示，交行開發貸撥備率高於全行貸款平均撥備水準，整體上具有較高的風險抵禦能力。

平安銀行副行長郭世邦介紹，該行房地産貸款不良率上升，主要受房地産行業風險暴露影響，但房地産不良貸款額基數低，整體風險可控。

房貸仍是銀行優質資産

個人住房按揭貸款一直被銀行視為最優質的資産。中新經緯統計了10家披露相關數據的上市銀行發現，2022年，個人住房貸款的不良貸款餘額和不良貸款率均出現上升。

截至2022年末，10家銀行的個人住房貸款不良貸款餘額總計達1054.78億元，較2021年末的681億元，增加了373.78億元，增幅為54.89%。其中，農業銀行、工商銀行和建設銀行的個人住房貸款不良餘額均超200億元，分別為272.58億元、253.94億元和238.47億元。

13家上市銀行披露了個人住房貸款不良率，2022年均較2021年有所上升。其中，鄭州銀行的個人住房貸款不良率最高，截至2022年末，達1.65%，較2021年末上漲了0.69個百分點。

漲幅較大的還有渝農商行，截至2022年末，該行個人住房貸款不良率較上年末上漲了0.31個百分點，達0.77%。

儘管該項指標較上年末有所上升，但對比不難看出，個人住房貸款仍然是個人貸款業務中不良率最低的品種。以鄭州銀行為例，該行個人經營性貸款、個人消費貸款和信用卡餘額的不良率分別為3.38%、2.88%和2.09%，均高於個人住房貸款。

工商銀行副行長王景武表示，個人按揭貸款不良率較2021年末增加了15BP，主要受房地産企業項目停工或延期交付的影響，相關的風險傳導至個人按揭端，不良率有所上升，但整體的風險可控，資産品質仍然保持優良的水準。

房地産業資産品質拐點將至？

對於2023年的房地産市場，多位銀行高管持樂觀態度。

“今年春節以來，我和同事先後會見了幾家大型民營房地産企業和部分中型民營房地産企業，在深度交流以後，他們一致表達了市場前景的信心，也增強了中行支援房地産行業平穩有序發展的信心，我想中國的主要金融機構也都是類似的判斷。”劉金錶示。

中信銀行副行長胡罡指出，在堅持“房住不炒”的同時，支援房地産健康發展的主基調穩定延續。從市場面來看，春節之後，18個主要城市二手房銷售回暖，增加了整個市場對房地産行業的信心。“我們認為，過去房地産企業的風險蔓延趨勢已經得到了遏制，房地産企業流動性明顯改善。”胡罡説。

胡罡認為，現在最關鍵要看市場信心和需求端的變化，主要是一手房銷售變化。如果一手房銷售轉暖，相信房地産的形勢會越來越好，房地産企業向好的趨勢就會出現。“當然，也不排除在此過程中，一些負債率比較高、項目佈局不好的企業還會出現一些風險狀況。”

房地産業的風險正在出清，銀行的資産品質“保衛戰”仍在進行中。

招商銀行副行長朱江濤指出，2022年招行房地産風險已經得到充分釋放，2023年房地産貸款的不良生成相較去年會有較大幅度下降。“整個房地産不良處置的難度會進一步加大，會存在一定的滯後性，因此我們判斷今年房地産行業的不良率可能還會有所上升，但是不良生成會大幅下降。總的來講，2023年房地産行業的風險在2023年大概率會基本出清。”朱江濤説。

林驊指出，在各方的共同努力下，總體判斷，房地産的風險在收斂。但是房地産行業整體的流動性緊張的局面還需假以時日才能夠予以改善。

“房地産行業的資産品質管控問題，仍然是商業銀行的重點工作。”林驊強調，下一階段會繼續高度關注房地産開發貸款和個人按揭貸款的風險，全力確保資産品質穩健。