一、1月份土地市場平淡開局，供需兩端雙雙收緊

1、1月土地供應規模低位入場，推出樓面價上升

據諸葛找房數據研究中心監測，全國主要地級市2023年1月供應土地300宗，供應規劃建築面積為1610.13萬㎡，同比下降50.88%，環比下降71.73%；推出樓面均價為4630元/㎡，同比上漲23.5%，環比上漲40.47%。2023年首月，受春節假期影響，各地推地節奏放緩，土地市場供應端量跌價升，供應量呈現季節性回落，但從推出樓面價來看，1月份推出地塊較為優質，推出樓面價環比上升4成。此外，由於年初土地市場供應活動較少，短期內供應規模將維持在較低水準，3月份可能會迎來較為明顯的回升局面。

備註：用地性質包含住宅用地、綜合用地（含住宅）、商業/辦公用地；2023年1月數據截止至1月29日，下同。

從地塊性質來看，1月純住宅用地供應規劃建設面積858.33萬㎡，同比下降44.83%，環比下降70.52%；綜合用地（含住宅）供應規劃建設面積301.97萬㎡，同比下降70.02%，環比下降81.47%；商辦用地供應規劃建設面積449.83萬㎡，同比下降37.09%，環比下降61%。從推出樓面價上看，綜合用地推出樓面價同環比均呈下跌態勢，住宅及商辦用地推出樓面價同環比雙雙走高。

分各能級城市來看，2023年1月，各等級城市供地量呈現全線下降態勢，且環比漲幅均超60%。其中，一線城市供應規劃建築面積31.32萬㎡，同比下跌83.04%，環比下跌73.68%；二線城市供應規劃建築面積625.36萬㎡，同比上漲32.57%，環比下跌65.56%；三四線城市供應規劃建築面積953.45萬㎡，同比下跌63.63%，環比下跌74.64%。從推出樓面價上看，一二線城市推出樓面價環比雙雙轉漲，三四線城市推出樓面價持續下跌。

 2、1月土地市場成交規模觸底，一線城市收金同比轉正

據諸葛找房數據研究中心監測，2023年1月全國主要地級市土地成交251宗，成交規劃建築面積為1538.91萬㎡，同比下降60.61%，環比下降91.89%；成交樓面價為3666元/平方米，同比上漲28.05%，環比微漲0.91%；土地出讓金為564.22億元，同比下跌49.59%，環比下跌91.81%。同樣2023年首月土地市場中的拍地活動也較少，加之供應端收緊，土地成交規模也呈現明顯的回落態勢，預計2、3月份成交端可能會緩慢回升。

從地塊性質來看，1月純住宅用地成交規劃建築面積為764.1萬㎡，同比下跌56.47%，環比下跌91.81%；綜合用地（含住宅）成交規劃建築面積為332.36萬㎡，同比下跌68.82%，環比下跌94.32%；商辦用地成交規劃建築面積為442.45萬㎡，同比下跌59.24%，環比下跌88.3%。與此同時，各類用地土地收金均較上月明顯下降。

分等級城市來看，各等級城市成交規模均較上月下降，且三四線城市降幅居首。其中，本月一線城市成交7宗，成交規劃建築面積63.14萬㎡，同比下跌19.05%，環比下跌76.4%；成交樓面價為10771元/㎡，同比上漲46.33%，環比下跌32.9%；土地出讓金68億元，同比上漲18.44%，環比下跌84.16%。本月北上廣深4城雖均有土地成交，但成交體量偏小且全部地塊均以底價成交，整體收金環比下滑，但較高於去年同期。

二線城市土地成交71宗，成交規劃建築面積457.95萬㎡，同比下跌56.4%，環比下跌91%；成交樓面價為4096元/㎡，同比微漲1.64%，環比下跌17.05%；土地出讓金187.57億元，同比下跌55.75%，環比下跌92.54%。本月二線城市土地成交動力尚且不足，僅有西安、蘇州、南寧等少數省會城市短暫活躍。

三四線城市土地成交173宗，土地成交規劃建築面積為1017.82萬㎡，同比下跌63.36%，環比下跌92.52%；成交樓面價為3032元/㎡，同比上漲32.06%，環比上漲4.55%；土地出讓金308.65億元，同比下跌51.61%，環比下跌92.18%。

 二、1月土地市場溢價率、流拍率雙升，一線城市“0”開場

2023年1月全國主要地級市溢價率為3.71%，環比上升1.77個百分點，同比上升0.35個百分點。自去年5月起，土地溢價率高位回落，去年9月進入低位水準。本月溢價率小幅回升，主要得益於部分二線城市優質熱門地塊的帶動，除此之外，年初房企較具一定補倉情緒，土地溢價空間被適度拉大。流拍率方面，本月流拍率為22.29%，較上月上升7.05個百分點。

分等級城市來看，溢價率方面，一線城市降至0位，二線、三四線城市小幅上升。流拍率方面，本月一線城市無流拍現象，二線、三四線城市流拍率仍處於較高位，其中三四線城市流拍率高達25.94%，主要是受區域配套欠缺等方面影響，房企佈局謹慎心理較高，流拍現象難免居多。

 三、西安土地出讓金領跑，華潤29.81億拿下廣州荔灣地塊 

2023年1月城市土地出讓金TOP10榜單中，長三角城市土地收金錶現相對亮眼，佔據半數份額。其中，西安以69億元位居土地出讓金首位，1月西安有10余宗地塊接連出讓，同時隨著西安文旅板塊的深度發展，本土房企的佈局意願增強，助力西安土地收金領跑。常州、寧波分別以60億元、55億元位居土地出讓金第二、三位，2城憑藉長三角區域優勢，備受房企青睞，收金能力不容小覷。另外注意到，土地出讓金TOP10榜單中也有北京、廣州2個一線城市的身影，分別實現21億元、30億元的土地收金。

地塊成交總價TOP10榜單中，共覆蓋了8個城市，其中，佛山、寧波各上榜2宗。從溢價情況來看，僅有2宗溢價成交，底價成交佔據8宗。其中，華潤置地以底價29.81億元拿下廣州市荔灣區珠江隧道口以西、珠江以南AF020114、AF020116地塊，位居成交總價首位；其次，浙江波威控股有限公司聯合寧波東部新城開發投資集團有限公司以25.42億元競得寧波市東部新城核心區以東片區D1-4-4#/5#/6#地塊，溢價率達14.92%，位居成交總價第二；華僑城聯合順控城投以底價20.50億元競得佛山市順德區大良街道碧桂路以東、喬岸路以北地塊，位居成交總價第三，另外，同為佛山的另一宗南海區桂城街道夏平路南側、南港路北側、東信北路西側地塊由東建集團以18.37%的高溢價拿下，總成交額18.37億元，位居榜四。

 四、地方城投佔比過半，華潤置地位居榜首

房企拿地金額TOP15榜單中，華潤置地位居榜首，總權益拿地金額為29.8億元，該筆土地投資資金注入了廣州荔灣區1宗商辦地塊。佛山市東建集團有限公司、中關村發展分別以18.4億元、15.9億元位居權益拿地金額第二、三位。值得注意的是，地方城投托底現象持續蔓延，于本月權益拿地金額排行榜中，拿地房企主要為本土民企及地方城投兩類陣營，且地方城投類企業佔比半數以上份額。預計隨著各地2023年土拍活動逐步開啟，優質頭部房企將逐步回歸拿地前列。