“第二支箭”首單落地 龍湖成功發行20億中期票據

來源:中國網地産 2022-11-29 20:02:10

2022年11月29日,龍湖集團20億元中期票據完成簿記,由此宣告“第二支箭”首單的成功發行。

該筆債券由中債信用增進投資股份有限公司(以下簡稱“中債增進”)提供全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保,期限為三年,票面利率僅3.0%,利率創中債增進擔保民營房企債券的新低。這無疑體現出,在央行指導,“第二支箭”政策支援下,優質房企公開市場債券融資環境正在持續改善。

更為重要的是,龍湖此次中票發行的承銷商數量及資質創造地産行業發行債券之最。六大國有商業銀行共同擔任主承銷商,堪稱地産史上最豪華承銷團。其主承銷團成員包括中國工商銀行、中國銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行、中國農業銀行、中國建設銀行。

交通銀行給出的推薦理由是,龍湖集團的公司治理結構完善,業務經營方面有制度保障,內部管理體系較為健全,決策傳導較為通暢,能夠有效地進行整體運作;其資産、經營、財務情況良好,到期償還債務能力和意願較強。中國建設銀行亦認為,龍湖資信評級良好,具有健全的資訊披露機制,具有較強的可持續發展能力。

11月8日,交易商協會表示,將在中國人民銀行的指導下,組織中債增進落實好“第二支箭”政策部署,持續做好包括民營房企在內的民企債券融資服務工作。預計可支援約2500億元民營企業債券融資,後續可視情況進一步擴容。

龍湖也成為“第二支箭”首家受益的公司,並在11月16日率先完成200億元儲架式註冊發行。業內人士表示,“第二支箭”對於民企的融資支援具有主動性,從房企的角度看,率先落地的往往是信譽良好、資金流更加健康的房企。

基於良好的信用水準和經營狀況,六大行對龍湖青睞有加。11月23日-24日,六大行分別與龍湖集團達成戰略合作並簽署協議。根據協議約定,六大行與龍湖集團將充分發揮自身優勢,整合資源,本著長期合作、相互支援、共謀發展的原則,圍繞商品房、保障性住房、租賃住房等重點領域,在房地産貸款、個人住房按揭貸款、並購貸款、債券承銷與投資、保函、供應鏈融資及結算服務等業務領域,進一步加深合作,建立長期穩定的合作關係。

至此,龍湖萬科等優質房企一道,成為與全部六家大型國有商業銀行的戰略合作夥伴。

“第二支箭”落地之際,“第三支箭”也正在發出。11月28日,證監會新聞發佈會上表示,要積極發揮資本市場功能,支援實施改善優質房企資産負債表計劃,加大權益補充力度,促進房地産市場盤活存量、防範風險、轉型發展,更好服務穩定宏觀經濟大盤。

具體措施是:恢復涉房上市公司並購重組及配套融資;恢復上市房企和涉房上市公司再融資;調整完善房地産企業境外市場上市政策;進一步發揮REITs盤活房企存量資産作用;積極發揮私募股權投資基金作用。

業內人士認為,“第二支箭”、“第三支箭”合力發揮作用,優質房企將拓寬融資渠道,降低融資成本,帶領行業走出陰霾。

中指研究院企業事業部研究負責人劉水認為,“根據近期政策精神,要穩定房地産貸款,全國性商業銀行要增強責任擔當,支援優質房企發展,此外,增加房地産貸款投放,將有助於房地産投資企穩,有助於增強宏觀經濟復蘇的基礎。”

(責任編輯:李彤)
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“第二支箭”首單落地 龍湖成功發行20億中期票據
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