龍湖擬發行20億中期票據 六大行組成史上最豪華承銷團

來源:中國網地産 2022-11-25 19:41:33

2022年11月25日,龍湖集團發佈公告稱,公司將於11月29日發行2022年第二期規模不超過20億元的中期票據,為期三年,票面利率詢價區間為3.0%-3.8%,最終票面利率根據簿記結果確定,該中票由中債信用增進投資股份有限公司(以下簡稱“中債增進”)提供全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保。

更為重要的是,龍湖擬發行20億元中期票據的承銷商數量及資質創造地産行業發行債券之最。其主承銷團成員包括中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、中國郵政儲蓄銀行、交通銀行,六大國有商業銀行共同擔任主承銷商,堪稱地産史上最豪華承銷團。

中國銀行給出的推薦理由是,龍湖是中國領先的房地産開發商,品牌影響力廣泛、行業地位穩固,綜合經濟效益良好,具有較大的發展潛力;龍湖信用資質良好,與各家商業銀行建立了良好的合作關係,還本付息正常,在各金融機構的融資能力較強;中國銀行認為,本次中期票據的發行有利於優化龍湖的債務結構,增加融資渠道,提高經營水準和盈利水準。

11月8日,交易商協會表示,將在中國人民銀行的指導下,組織中債增進落實好“第二支箭”政策部署,持續做好包括民營房企在內的民企債券融資服務工作。預計可支援約2500億元民營企業債券融資,後續可視情況進一步擴容。

龍湖也成為“第二支箭”首家受益的公司,並在11月16日率先完成200億元儲架式註冊發行。業內人士表示,“第二支箭”對於民企的融資支援具有主動性,從房企的角度看,率先落地的往往是信譽良好、資金流更加健康的房企。

基於良好的信用水準和經營狀況,六大行對龍湖青睞有加。11月23日-24日,六大行分別與龍湖集團達成戰略合作並簽署協議,根據協議約定,六大行與龍湖集團將充分發揮自身優勢,整合資源,本著長期合作、相互支援、共謀發展的原則,圍繞商品房、保障性住房、租賃住房等重點領域,在房地産貸款、個人住房按揭貸款、並購貸款、債券承銷與投資、保函、供應鏈融資及結算服務等業務領域,進一步加深合作,建立長期穩定的合作關係。

至此,龍湖萬科等優質房企一道,成為與全部六家大型國有商業銀行的戰略合作夥伴。

中指研究院企業事業部研究負責人劉水認為,“根據近期政策精神,要穩定房地産貸款,全國性商業銀行要增強責任擔當,支援優質房企發展,此外,當前宏觀經濟復蘇基礎薄弱,增加房地産貸款投放,將有助於房地産投資企穩,有助於增強宏觀經濟復蘇的基礎。”

(責任編輯:李彤)
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龍湖擬發行20億中期票據 六大行組成史上最豪華承銷團
來源:中國網地産2022-11-25 19:41:33
2022年11月25日,龍湖集團發佈公告稱,公司將於11月29日發行2022年第二期規模不超過20億元的中期票據。
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