一、8月份土地市場供應端量價齊升，成交端量價齊落

1、8月土地供應規模上升，一線城市升幅居前

據諸葛找房數據研究中心監測，全國主要地級市2022年8月共供應土地2274宗，供應規劃建築面積為16966.96萬㎡，同比下降19.46%，環比上升17.29%；推出樓面均價為3008元/㎡，同比下跌27.83%，環比上漲104.08%。8月多城陸續按下“三輪供地”鍵，帶動供地規模上升，同時，一線城市及部分熱點城市的供應中不乏優質地塊，在一定程度上也推高了整體起始樓面價水準。隨著餘下半數城市逐步推出第三批次地塊，預計下月供應規模與本月差距不大。

從地塊性質來看，8月涉宅用地供應規劃建設面積6270.06萬㎡，同比下降45.18%，環比上升77.83%；商辦用地供應規劃建設面積1418.25萬㎡，同比下降25.68%，環比下降6.55%；工業用地供應規劃建設面積9278.65萬㎡，同比上漲23.68%，環比微跌1.68%。從推出樓面價上看，各類用地推出樓面價環比均呈上漲態勢，其中，涉宅用地推出樓面價環比漲幅居首，為55.77%。

分各能級城市來看，2022年8月，各等級城市供地量環比呈現全線上升態勢，且一線城市環比升幅領先。其中，一線城市供應規劃建築面積947.76萬㎡，同比下跌49.43%，環比上漲22.47%；二線城市供應規劃建築面積5791.7萬㎡，同比下跌36.41%，環比上漲17.21%；三四線城市供應規劃建築面積10227.5萬㎡，同環比均呈上漲態勢，漲幅分別為1.42%、16.87%。8月一線城市中，北京、上海及深圳均掛牌了今年第三批次集中供地地塊，3城供應端均有不同程度的放量，進而帶動一線城市整體供應規模上升。

 2、8月土地市場成交規模小幅回落，同比連續2月上升

據諸葛找房數據研究中心監測，2022年8月全國主要地級市土地成交1712宗，成交規劃建築面積為13717.64萬㎡，同比上漲13.45%，環比下跌8.74%；成交樓面價為1636元/平方米，同比下跌15.78%，環比下跌39.96%；土地出讓金為2244.34億元，同比下跌4.49%，環比下跌45.25%。8月多數城市將目光主要集聚在供應端，開啟土拍的城市身影或拍地動作相對較少，導致成交規模小幅下降，不過，相較去年同期而言，成交端仍較可觀，同比連續2月呈上升態勢，且升幅進一步擴大。根據多個城市第三批次供地公告，9月拍地活動較多，預計成交規模將呈上升態勢。

從地塊性質來看，8月涉宅用地成交規劃建築面積為3317.3萬㎡，同比下跌22.14%，環比下跌28.34%；商辦用地成交規劃建築面積為1342.91萬㎡，同比下跌2.26%，環比下跌5.97%；工業用地成交規劃建築面積為9057.43萬㎡，同比上漲39.69%，環比微漲0.64%。從成交樓面價及土地出讓金來看，各類用地成交樓面價、土地出讓金均較上月有所下跌，其中涉宅用地環比跌幅最為顯著。

分等級城市來看，僅有一線城市成交規模較上月上升，二線、三四線城市成交量呈現不同幅度的下滑態勢。本月一線城市成交59宗，成交規劃建築面積790.87萬㎡，同比上漲139.33%，環比上漲26.93%；成交樓面價為5121元/㎡，同比上漲52.68%，環比下跌70.18%；土地出讓金404.99億元，同比上漲265.4%，環比下跌62.15%。本輪北上廣深4個一線城市均有地塊成交，其中深圳的貢獻度最大，其在本月初開啟了二輪土拍，成交熱度不容小覷，不過廣州、上海、北京3城本月雖也有地塊成交，但多數為工業用地，單價水準較低，在一定程度上拉低了一線城市整體收金規模。

二線城市土地成交527宗，成交規劃建築面積4926.06萬㎡，同比上漲30.43%，環比下跌2.33%；成交樓面價為1857元/㎡，同比下跌10.17%，環比下跌53.18%；土地出讓金915.31億元，同比上漲17.04%，環比下跌54.26%。本月二線城市中拍地活動較上月減少，非熱點城市貢獻相對較大，但底價成交現象佔比較多，進而導致二線城市整體成交量價表現稍顯遜色。

三四線城市土地成交1126宗，土地成交規劃建築面積為8000.72萬㎡，同比微漲0.21%，環比下跌14.56%；成交樓面價為1155元/㎡，同比下跌36.71%，環比上漲5.56%；土地出讓金924.04億元，同比下跌36.58%，環比下跌10.13%。

 二、8月溢價率維持低位，流拍率轉升

2022年8月全國主要地級市溢價率為3.18%，環比微降0.01個百分點，同比下降4.36個百分點。自去年5月起，土地溢價率高位回落，去年9月進入低位水準。8月土地溢價率仍處於低位水準，底價成交現象較多，土地市場熱度延續低位運作。在當前房地産市場背景下，房企拿地信心偏弱，高溢價拿地短期難現。資金實力較足的房企可以選擇底部拿地，把握住拿地窗口期。

流拍率方面，本月流拍率為10.37%，較上月上升3.31個百分點。由於銷售回款較顯疲態，加之債務到期，資金壓力之下房企不得不收緊投資，導致部分優勢偏弱的地塊也逐步進入流拍行列。

 三、深圳土地出讓金領跑

2022年8月城市土地出讓金TOP10榜單中，5城土地攬金突破百億，其中，深圳以357億元高居土地出讓金榜首，主要歸功於其二輪集中土拍的穩健發揮，從土拍現場來看，最終成交14宗，有9宗地塊溢價觸頂，5宗進入搖號階段，本輪平均溢價率高達9.33%，成為已經舉行二輪土拍的城市中溢價率最高的城市。廈門拍地節奏相對較快，于本月完成了今年第三輪土拍的收官之作，共計成交5宗地塊，以179億元的土地出讓金位居第二。東莞憑藉141億元的收金錶現躋身前三。

成交總價TOP10榜單中，地塊集中于深圳、廈門、東莞及天津4個城市，其中深圳佔比領先，共計上榜5宗。從溢價情況來看，7宗地塊溢價成交，其中有4宗溢價觸頂，其餘3宗底價成交。其中，華潤置地有限公司以底價79.69億元拿下深圳市龍華區民治街道地塊，位居成交總價榜首；其次，廈門軌道交通集團有限公司以底價58.70億元競得廈門市同安區同安新城片區西柯南12-15編制單元同集路與美社路交叉口東北側地塊，位居成交總價第二；廈門國貿地産集團有限公司以小幅溢價的54.30億元競得廈門市湖裏區06-08五緣灣片區鐘宅南路與鐘宅中路交叉口東南側地塊，位居成交總價第三。另外，值得注意的是，4宗溢價觸頂地塊全部集中于深圳市，分別為前灣片區九單元06街坊、寶安區沙井街道、龍崗區龍城街道與光明區鳳凰街道地塊。