金地30億元公司債券17金地01將於20天后到期

來源:中國網地産 2022-06-23 14:09:45

中國網地産訊 6月23日,據市場消息,金地30億元公司債券將於20天后(7月13日)到期。該債券是金地(集團)股份有限公司于2017年發行,債券簡稱17金地01,票面利率4.85%,中國國際金融股份有限公司,國信證券股份有限公司為其主承銷商。

據募集説明書顯示,該債券將採用單利按年計息,每年付息一次,到期一次還本,最後一期利息隨本金的兌付一起支付。債券分為兩個品種,品種一為5年期,附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權;品種二為7年期,附第5年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

此前,受“18金地03”票面利率風波影響,金地決定不調整17金地01後2年的票面利率,即2020年7月13日至2022年7月12日本期債券的票面利率維持為4.85%。

2020年4月20日,金地集團發佈公告稱,“根據當前的市場環境,將“18金地03”公司債券票面利率由5.29%下調至1.50%,自2020年5月28日起生效。”這一舉動,引起了投資者的強烈不滿。投資者認為,金地集團目的就是為了逼迫投資者進行回售,以便現階段重新低利率發新債,可以享受3-5年的低息。

因《募集説明書》中明確約定“存續期後1年票面利率為本期債券存續期內前2年票面利率加公司提升的基點”,也就是説,下調票面利率這一舉動與其募集説明書中的條款相違背。

4月21日,金地集團補充公告稱已關注到市場上投資者對條款有不同理解,正在與投資者溝通,並於當天宣佈“18金地03”停牌。與此同時,證監會、地方證監局和交易所“三級監管”聯動。證監會債權部約談了中金公司債券承銷業務相關負責人,深圳證監局也約談了發行人金地集團,提出相關監管要求。

經過8天的拉鋸,金地集團表示《募集説明書》相關約定不支援公司單方面下調本期債券票面利率,決定該債券的後續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。

(責任編輯:楊昊岳)
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金地30億元公司債券17金地01將於20天后到期
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6月23日,據市場消息,金地30億元公司債券將於20天后(7月13日)到期。該債券是金地(集團)股份有限公司于2017年發行,債券簡稱17金地01,票面利率4.85%,中國國際金融股份有限公司,國信證券股份有限公司為其主承銷商。
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