近期,銀行間市場資産擔保債務融資工具(CB)、保障性租賃住房債務融資工具、銀行間類REITs等創新試點“三大工具”首批三單試點項目已經完成註冊,規模合計40億元,將支援南京、成都等地區1500多套保障性租賃住房建設、盤活資産。
近年來,保障性租賃住房進入發展快車道。根據住建部公佈的數據,2021年在人口流入較多的40個重點城市已籌集保障性租賃住房94.2萬套,預計可以解決近300萬新市民、青年人的住房困難,初步形成了多主體發展保障性租賃住房的良好態勢。
交易商協會近期推出的“三大工具”有助於盤活存量,為保障性租賃住房直接融資“賦能”。資産擔保債券是國際市場發展較為成熟的結構化融資工具,有助於盤活存量資産,拓寬企業直接融資渠道。
首批發行的南京軟體園科技發展有限公司2022年度第一期定向保障性租賃住房擔保債務融資工具,主承銷商為江蘇銀行、建設銀行,註冊金額10億元,擬發行金額3.13億元,期限3年,是首批試點的銀行間市場資産擔保債務融資工具(CB),擔保方式為保障性租賃住房抵押,支援南京江北新區研創園700余套租賃住房盤活存量,惠及1000余人。
試點“三大工具”有助於豐富保障性租賃住房建設運營企業的融資選擇。分析人士認為,交易商協會支援承擔保障性租賃住房建設運營職能的企業發行保障性租賃住房債務融資工具,募集資金用於保障性租賃住房相關項目建設、償還借款、補充營運資金,貼標“保障性租賃”,發揮示範效應。
首批三單試點項目之一、成都興城人居地産投資集團股份有限公司2022年度第一期定向債務融資工具(保障性租賃住房),主承銷商為成都銀行,于2022年5月10日發行,期限3年,募集資金2億元,用於支援成都市成華區、天府新區兩區保障性租賃住房建設,涉及809套保障性租賃住房的建設及項目資金安排,對應總建築面積達5.85萬平方米。
試點“三大工具”更有助於探索權益資金參與保障房建設新渠道。REITs是實現不動産證券化的重要手段,2021年,銀行間市場類REITs的推出,為住房租賃項目建設提供了持續有效的資金來源。類REITs産品重點支援租賃住房、公用事業、交通運輸、倉儲物流和産業園區等領域盤活資産,為企業探索引入權益資金、釋放投資空間提供了新的渠道,保持基礎設施領域補短板力度,助力發揮有效投資對優化供給結構的關鍵性作用。
首批試點項目中,融信通達(天津)商業保理有限公司2022年度飛馳—林語第一期正是類REITs産品,主承銷商為建設銀行,發行金額9億元,期限15年,底層不動産為北京首都開發股份有限公司自持的租賃住房,募集資金穿透後用於購買項目公司股權,專項支援北京市租賃住房項目建設,促進住房租賃行業健康發展。
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