2021年被稱為房地産史上最難的一年，銷售遇冷，融資受限。作為調控樓市“錢袋子”的閥門，銀行涉房貸的每一步走向都是這個行業跌宕起伏的一個縮影。

重組近三年 不良率2.75%

4月14日，錦州銀行在風險處置及重組三年後，發佈2021年年報，截至2021年末，總資産規模為8496.62億元，同比增長9.2%，營收125.68億元，同比增加35%，歸屬於母公司股東的凈利潤12.73億元，同比增加214.6%。 

在資産充足率方面，錦州銀行年末核心一級資本充足率為8.29%，同比增幅0.06個百分點；一級資本充足率為9.73%，同比增幅0.08個百分點；資本充足率為11.50%，同比下滑了0.26個百分點。

在資産品質方面，錦州銀行2021年末的不良率為2.75%，較去年上升0.68%，不良貸款額由102.88億元增加至158.84億元。其中，農林牧漁業2021年不良率高達63.12%；郵政服務業為14.86%，同比增幅了0.33個百分點，房地産不良貸款金額為27.11億元，較去年15.35億元同比大幅增長76.61%，不良貸款率由2020年末的5.45%上升至9.77%。

對於不良率的上升，錦州銀行稱主要由於受經濟形勢和不確定性及疫情影響，部分行業和企業生産經營困難，償債能力下降，使不良貸款上升。

錦州銀行個人貸款不良率為23.97%，比去年同期的28.22% 相比下降4.25個百分點。值得關注的是，住房和商用房按揭貸款不良率為1.58，同比去年下降0.27%。錦州銀行稱主要由於住房和商用房按揭貸款增加使個人貸款總額增加，及加大了對個人經營貸款的清收處置力度。

房地産不良貸款率攀升

在房地産下行壓力下，銀行涉房不良貸款率相當於一面鏡子折射著行業的興衰。

年報顯示，2021年，6大國有銀行對公房地産貸款餘額均有所提升。六大行中，涉房不良貸款總額達1155.04億元，同比增長414億元，增幅為55.8%。除了交行、郵儲銀行外，另外4家銀行房地産業不良率均在2021年出現攀升。其中，工行對公房地産貸款佔比下降最多，從2020年的7.2%降至2021年的6.5%，但不良率達到4.79%，同比上升2.7個百分點，增幅最高。

中國銀行對公房地産不良貸款餘額為346.94億元，較上年末增47.42億元；不良貸款率5.05%，較上年上升0.37個百分點。房地産行業不良貸款佔全部不良貸款的比例是16.62%。三個指標均佔六行之首。

梳理中國銀行財報發現，在中國銀行的2021年末十大借款人中，第10名借款人是一家房地産業公司，借款餘額是220億元。而2020年這一名單的第9名和2019年名單的第六名也都是房地産公司，借款餘額也是220億元。對比2019年中行年報發現，其房地産行業不良貸款只有29.36億元，在六大行中排名倒數。

據悉，中國銀行是佳兆業集團第一往來銀行，是融創中國第三往來銀行，是中國恒大第十六往來銀行。

另一家房地産不良貸款率增長較大的國有銀行是農業銀行， 2021年，農業銀行的房地産不良貸款率為3.39%，同比去年增長1.58%。近幾年來農業銀行的房地産不良貸款率一直處於上升中，2018年的不良貸款率為1.38%，2019年為1.45%。

建設銀行房地産不良貸款金額135.36億元，較上年增加45.25億。不良貸款率1.85%，較上年增長了0.54個百分點；郵儲銀行不良貸款率最少，與上一年的0.02%持平。交通銀行房地産不良貸款率為1.25%，較去年同期略微下降0.1個百分點。

此外，目前已披露業績的股份制銀行房地産業不良率也有不同程度的抬升，其中招行、渤海銀行、民生銀行、興業銀行2021年房地産業不良率分別為1.41%、3.71%、2.66%、1.34%，較上年同期分別增長111、158、197、16個基點。

業內人士分析認為，上市銀行對公房地産貸款佔銀行表內貸款總額的比例並不高，風險總體可控。

個貸穩中有降 鄭州銀行不良率抬頭

銀行2021年報數據顯示，六大國有大行個人按揭貸款規模穩中有降。截至去年12月末，工商銀行個人住房貸款餘額63626.85億元，佔貸款總額比重30.79%，較去年末上升0.03個百分點；建設銀行2021年個人住房貸款餘額63865.83億元，佔貸款總額比重30.04%，較去年末下降1.14個百分點；農業銀行個人住房貸款餘額52422.97億元，佔比30.59%，較去年末下降0.21個百分點；中國銀行個人住房貸款餘額43163.25億元，佔貸款總額比重27.54%，同比下降0.6個百分點；交通銀行個人住房貸款餘額14895.17億元，佔貸款總額比重22.70%，同比上升0.58個百分點；郵儲銀行個人住房貸款餘額21693.09億元，佔貸款總額比重33.61%，與去年持平。

在個人貸款不良率方面，農行、工行、郵儲分別為0.36%、0.24、0.44，較去年同期下降0.02、0.04、0.03個百分點，建設銀行不良率為0.2%，同比微升0.01個百分點。

不難看出，六大行個人住房貸款的投放份額度變化不大，且個人按揭不良率佔比不大，穩中有降。

除了六大國有銀行，股份制銀行和地方性個人按揭貸款不良率也在小範圍波動，如民生銀行不良率為0.26%，同比上升0.04%，招商銀行不良率為0.28%，同比下降0.01%；蘇州銀行不良率為0.04%，與去年持平；杭州銀行不良率為0.05%，同比下降0.02。

值得注意的是，鄭州銀行相比變動幅度較大，2021年個人按揭貸款不良率為0.96%，同比上升0.44%。鄭州銀行2019年按揭不良額為0.34億元，2020年為1.86億元，上升趨勢明顯。

鄭州銀行在年報中表示，去年經濟發展面臨諸多挑戰，特別是特大洪澇災害和新冠肺炎疫情交織疊加對河南省內經濟發展帶來嚴重衝擊。

為了扭轉樓市發展的困境，鄭州在全國率先出臺救市政策，具體包括給房地産企業減負，給個人增加了名額、放鬆了信貸，推進貨幣化安置等措施。