富力地産（02777.HK）以八三折兌付7.25億美元債的方案獲得了債權人71.69%的投票率支援。

1月5日晚間，富力地産公告稱，公司2022年1月13日到期的7.25億美元債相關方案已産生最終投票結果。

富力地産此前的公告顯示，富力地産境外全資子公司EASY TACTIC LIMITED擬對“GZRFPR 5.75% 1/13/22”美元優先票據進行要約回購和徵求同意。該筆美元債在2017年1月13日發行，存續金額為7.25億美元，發行利率5.75%，到期日2022年1月13日。

對於該筆債券，富力地産給出了三個方案供債權人選擇。

方案A就本金總額每1000美元尚未償還且根據要約已有效交付並獲接納的票據，將以現金830美元及相應利息贖回票據。

方案B就本金總額每1000美元尚未償還且根據要約已有效交付並獲接納的票據，其將以票面值及相應利息，贖回50%的票據。

方案C對現有票據條款修訂的同意徵求，富力地産擬將票據到期日延長至2022年7月13日，同時，其可在此日期之前的任何時間提前贖回全部或部分票據，贖回金額為本金金額的100%及相應的利息，而票據持有人將獲得1美元現金的同意費用。

上述方案中，兩個方案涉及要約回購，一個方案為徵求同意。根據富力地産的公告，方案A獲得71.69%的投票，方案B獲得24.19%的投票。

需要注意的是，無論是選擇方案A或B，根據要約已有效交付的票據，不論是否獲接納，票據持有人將被視為就交付的票據同意把到期日延至2022年7月13日。

富力地産此前表示，2021年下半年，銀行貸款的減少使得房地産開發商獲得境內資本的機會減少。同時，房地産銷售量也有所減少。富力地産稱，上述事件使得離岸資本的獲得變得困難，限制了富力地産等房地産開發商應對即將到期的票據的資金來源。正如此前向港交所所述，集團正致力於産生足夠的離岸現金流，以滿足離岸財務承諾。

富力地産稱，在過去的12個月至18個月中，公司通過節約開支、減少土地儲備、資産出售和機會性融資等方式，集團的管理層展示了減輕近期不利市場條件影響的決心和承諾。特別是為了滿足合約承諾，富力地産及其主要股東處置了某些資産，如出售富力擁有的廣州國際機場綜合物流園30%的權益及富力物業管理公司股權。對於出售資産所得款項用處，富力地産表示，主要將用於改善公司流動性。

截至1月5日收盤，富力地産報3.08港元/股，漲幅0.33%。