融創服務:因當代置業推翻雙方達成的共識,終止收購第一服務

來源:澎湃新聞 2022-01-04 00:47:31

1月3日晚間,融創服務(01516.HK)宣佈,終止收購第一服務控股(02107.HK)約32.22%股權的事項。

根據融創服務的公告顯示,根據控股股東股份轉讓框架協議,由於在2021年12月31日或之前未能達成正式協議,控股股東股份轉讓框架協議已自動終止,管理層股份轉讓協議及鼎暉股份轉讓協議也已因此終止。

對於終止收購的原因,融創服務稱,自2021年10月7日各方訂立股份轉讓協議後,融創服務立即開展了對第一服務控股的盡調工作,且要約人已將收購事項及要約所需的全部資金22.67億元人民幣存入與財務顧問共同監管的賬戶。

在此期間,第一服務控股的關聯方當代置業(01107.HK)在2021年10月26日發佈的《有關於2021年到期的12.85%優先票據之更新》、2021年11月1日發佈的《1.相關款項未獲支付對其他融資安排之可能影響;2.撤銷派發2021年中期股息之建議;及3.繼續暫停買賣》,及2021年11月5日發佈的《委任財務顧問及繼續暫停買賣》等一系列公告,提及當代置業到期票據相關款項未獲支付,並因此已導致(或可能導致)其須加快償還若干其他現有重大融資安排款項,及撤銷派發2021年中期股息等。當代置業發生的流動性問題,對第一服務控股來自當代置業業務的可實現性與可持續性及對當代置業應收款項的可收回性,均直接造成了重大不確定性。

基於上述情形,融創服務與控股股東賣方就交易對價根據實際情況變化進行的調減及交易安排的相應調整等事項共同進行了協商,經協商調整後的正式協議控股股東賣方已書面表達無異議。然而,控股股東賣方于2021年12月31日突然推翻雙方就交易對價及相關交易安排已達成的共識,最終導致正式協議無法于最後終止日完成簽署。

當代置業2021年半年報的數據顯示,公司出現資産負債率偏高、融資成本上升等多個問題。截至2021年6月末,當代置業剔除預收款後的資産負債率為83%,凈負債率93%,現金短債比為1.46,位於“黃檔”;該公司流動負債為661.8億元,其中一年內到期的短期債務有93.47億元。

雙方這場收購始於2021年11月1日,當時融創服務和第一服務控股聯合公告,融創服務以6.92億元收購第一服務總計約3.22億股股份,收購價格為2.15元/股,融創服務所購股份佔第一服務控股已發行股本的32.22%。融創服務當時在公告中提到,融創服務可能會向第一服務控股提出無條件強制性現金要約收購。在寄發綜合文件後四個月內,融創服務將收購不少於90%的要約股份及90%無利害關係股份,此後以強制性收購第一服務控股未根據要約收購的股份。完成強制性收購時,第一服務控股將成為融創服務的全資附屬公司,屆時將向港交所作出撤銷股份上市的申請。

當代置業(中國)成立於2000年,發家于北京,主打綠色地産與科技地産品牌,是國內最早從事綠地科技地産的企業之一。

目前當代置業旗下主要有兩家上市公司,分別為2013年7月12日在港交所上市的當代置業和2020年10月22日在港交所上市的第一服務控股。當代置業由張雷家族控股,第一服務控股則分別由張雷家族(持股44.56%)、張鵬(持股17.08%)、鼎暉耀家(持股8.64%)控制,張雷家族是第一服務控股的第一大控股股東。

截至6月30日,第一服務控股的合約建築面積約為7299.4萬平方米,在管建築面積約為5320.2萬平方米,大部分在管項目位於北京、西安、長沙、太原等一二線城市。

截至1月3日收盤,融創服務報6.96港元/股,跌幅12.45%。

(責任編輯:王永超)
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