龍光控股發起深惠龍光城資産專項計劃,募資規模6.65億元

來源:澎湃新聞 2021-12-30 00:28:22

12月28日,龍光集團(03380.HK)公告稱,公司全資附屬公司深圳市龍光控股有限公司擬向合格投資者發起深惠龍光城資産支援專項計劃(CMBS或“專項計劃”)。該專項計劃已獲信用評級機構聯合資信評估股份有限公司授予“AAAsf”評級,募集資金規模為6.65億元人民幣,預計將在2033年到期。

公告稱,12月27日,招商證券資産管理有限公司(“管理人”)已組織合格投資者進行了協議認購,根據協議認購結果,專項計劃優先級資産支援證券預期收益率為5.2%。專項計劃預計于2021年12月28日成立,具體以管理人發佈的産品成立公告為準。

所謂的CMBS是指商業房地産抵押貸款支援證券,債權銀行以原有的商業抵押貸款為資本,發行證券。CMBS的價格將根據評級機構的評級來確定,投資銀行再參考評級後,確定最後發行價格,向投資者發行。CMBS的銷售收入將返給地産的原始擁有者,用於償還貸款本息,盈餘則作為公司的運營資本。

有房企人士對澎湃新聞(www.thepaper.cn)表示,CMBS將多種商業不動産的抵押貸款重新包裝後,通過證券化過程以債券的形式向投資者發行,該項産品具有發行價格低、流動性強、充分利用不動産價值等優點。

12月3日,龍光集團全資子公司深圳市龍光控股有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券的申請,已經獲得證監會及上交所審核批准。本次債券發行債券期限為4年。經中誠信國際信用評級有限公司評定,發行人主體信用和債項評級均為“AAA”最高等級。相關債券發行工作已啟動。

11月份龍光集團連同其附屬公司及聯合營公司實現歸屬公司股東權益的合約銷售額約110.6億元,歸屬公司股東權益的合約銷售面積約70萬平方米。

2021年1-11月,龍光集團累計實現歸屬公司股東權益的合約銷售額約1271.5億元,同比增長17%;歸屬公司股東權益的合約銷售面積約744.5萬平方米。對於2021年的銷售額目標,龍光集團此前曾表示,公司2021年權益合約銷售額增長目標為20%。以此來看,2021年的銷售目標約為1448億元。目前,龍光集團已完成年度目標的87.81%。

(責任編輯:王永超)
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