世茂股份:在洽談出售自有酒店和商業,公開市場融資正常兌付

來源:澎湃新聞 2021-12-30 00:22:08

12月27日,世茂股份(600823.SH)召開關於業務調整事項的投資者説明會,董事兼總裁吳淩華、董事會秘書俞峰參會,履職不足半月的副總裁兼首席財務官孫岩因突發疾病未能參會。

所謂業務調整是指,12月13日世茂股份宣佈的以16.54億元的代價,將公司商業物業管理業務出售給關聯方世茂服務(00873.HK)。

會上,管理層還回答了投資者關心的債務問題、資産處置及經營情況等問題。

交易尚未生效

交易尚未生效,世茂股份在説明會上表示,尚需經公司與世茂服務雙方股東大會審議通過,因此存在不確定性。交易雙方同意,交易協議生效後,世茂服務應以人民幣現金方式,分期向本公司指定的銀行賬戶支付出售標的股權和標的業務的價款。

世茂服務於本協議生效後 20 個工作日內,支付出售對價的 95%,即 15.71億元;世茂服務於交割日後 5 個工作日內,支付出售對價的 5%,即 8267.50 萬元。

交易獲取的資金主要還是用於商業綜合體的開發和運營;也會用於輕資産項目的拓展,主要是市場中有大量在營項目改造的機會,這一合作模式需要前期投入一定的資金,或是以整租包租的形式與業主合作。

“公開市場融資,皆正常兌付完畢”

進入今年11月,世茂係債券出現較大跌幅,市場亦傳出世茂違約和大量表外負債等資金問題,債券的兌付成為投資者關心的重要問題。有投資者諮詢2022年1月15日到期的19世茂G1能否兌付,世茂股份表示,目前公司的公開市場融資,皆正常兌付完畢。

對於2022 年1 月和3 月境內公開債的還款資金是否已準備好?世茂股份在説明會上表示,公司會用自有資金及銷售回款,用於兌付到期債券。

澎湃新聞注意到,2022年3月到期的境內公司債為19世茂G2,票面利率為4.64%,債券規模9.5億元,12月27日的成交價格為60元。

2022年,世茂股份還有另外三隻境內債券到期:19世茂G3,2022年5月22日到期,債券規模為4.75億元,票面利率為4.15%; 20世茂G2,2022年7月7日到期,票面利率為3.76%,債券規模9.50億元;20世茂G3,2022年9月1日到期,票面利率3.99%,債券規模5億元。

投資者關心近期該公司是否有回購債券的計劃?世茂股份表示,公司已于2021年9月回購了5億元公司債券,後續沒有債券回購計劃。

對於世茂股份自身資金狀況如何?在融資受限的情況下後續如何償還債務?世茂股份回應稱:“公司將持續加強項目銷售回款管理,調整負債結構,用於自有資金到期債務的償付。”

對於外界關注的資産處置,説明會上,有投資者諮詢“自持的商業和酒店有考慮出售嗎?現在有什麼進展嗎?”世茂股份表示,陸續有在與投資者洽談出售,只要有合適的商業機會,公司會努力把握。

完成年度銷售目標“有較大的難度”

説明會上,世茂股份管理層表示,公司1-11月實現銷售簽約金額約282億元,銷售及回款工作均在正常推進中,但是完成年度380億元銷售簽約計劃有較大的難度。

商業運營方面,截至11月,公司實現自持商辦項目的租賃經營收入約為12億元。自持商業項目出租率為92.4%;自持辦公項目出租率為81.7%,若剔除新入市處於爬坡期的項目,辦公項目的出租率將提升至86%。

澎湃新聞統計,自5月起,世茂股份無新增項目,早前分別在5月和2月、1月各獲取一宗土地。5月27日,世茂股份經過89輪競價,競得寧波市江北區商住地塊CC09-04-10a、CC09-05-04b地塊,總價為19.84億元,溢價率為28.5 %,該地塊容積率1.0-2.9,出讓面積67110平方米。公告顯示,世茂股份在該地塊的最終持股比例為51%。

2月,獲取的為位於湖南省長沙市芙蓉區、編號為【2020】長沙市129號地塊,土地面積為22662平方米,規劃為商住地塊,容積率為5,地價為8.46億元,權益佔比為 51% 。

1月獲取的為位於浙江省杭州市江幹區、編號為JG0601-B/R/S2-15的地塊,土地面積為50977平方米,容積率為 3.0 ,規劃為商住地塊,地價為17.42億元,權益佔比51%。

(責任編輯:王永超)
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世茂股份:在洽談出售自有酒店和商業,公開市場融資正常兌付
來源:澎湃新聞2021-12-30 00:22:08
12月27日,世茂股份(600823.SH)召開關於業務調整事項的投資者説明會,董事兼總裁吳淩華、董事會秘書俞峰參會,履職不足半月的副總裁兼首席財務官孫岩因突發疾病未能參會。
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